Звон битого стела.
Лапа чудовища уже нащупывала их тела, Аркадий нервно нажимал на педаль. «Чупакабра» раскачивает микроавтобус. Он начинает пламенеть.
Выстрел. Чудовище падая, оседает. Юрий Головатый несется к ребятам на помощь, они пытаются выбраться, но дверь заклинила.
Их преподаватель, подбежав, открывает дверь, ребята быстро выпрыгивают из пламенеющей машины. Очутившись на свободе, попадают в объятия преподавателя, слышат взрыв.
Они идут к машине Головатого.
Тот сожалеет, что им посоветовал сюда приехать, говоря, что вот такого здесь раньше не было, это, скорее всего мутация собак, лис, волков. Явно один род извел другой.
Юрий рассказывает, как нашел девушек, сожалеет, что погибла Света. Хорошо, что хоть Алла жива, она в бессознании в машине. Егор бежит к машине. Находит Аллу, обнимает, целует, та приходит в себя.
Юрий и Аркадий у багажника, смотрят на тело Светы. Аркадий осторожно поправляет тело, целует в губы, плача отходит, садится на переднее место. Алла и Егор сидят на заднем сидении в обнимку. Багажник закрыт, Юрий Головатый идет на свое место. Включает зажигание. Машина срывается с места. Оставляя после себя клубы пыли. Ребята, обернувшись, смотрят назад…
Вдали обгорелая машина и останки чудовища «ЧУПАКАБРЫ».
Пожилая женщина Александра Ивановна Маркова 87 лет, сидя на скамейке в старом парке, вспоминает прошлое, то начало ее первой любви.
Вспоминается школа, последние учебные дни, выпускной бал. Первые признания в любви ее Николаем. Их последний день в той мирной жизни, на том старом их тайном месте в бухте, мимолетные часы любви. Война, которая ворвалась в их жизнь, разрушила их планы. Слепая бомба разлучила ее Сашу с Николаем, он остался лежать, распластавшись в воронке. Паника, страх — навсегда закрыта дорога в счастливое детство.
Родители Саши идут вместе, боясь разлучиться добровольцами на фронт. Саша с подругой Ольгой Кравцовой идут на курсы мед. сестер. Она переживает трагедию с Николаем, не один раз уже тайком бегала в бухту, но там так и не нашла тела Николая. Смерти ровесников Сашу омрачают. Один за другим уходят на фронт мальчишки, и нескольким родителям одноклассников уже пришли извещения о гибели их сыновей.
Ольга и Саша, обивают пороги военкомата. Им отказывают, при осмотре на призывном пункте обнаруживают, что Саша беременная. Приходит известие о гибели родителей с фронта.
Николай приходит после контузии в себя, он не понимает, где он находится. Ему рассказывает женщина Анна Станиславовна Данилова, как к ней принесли его, ее знакомые, практически труп, найденного в бухте, как она его выхаживала, не ожидая его полного исцеления. Что в бреду он звал какую-то Сашу.