Николай наконец-то окончательно пришёл в себя, испугавшись, что рядом нет Саши, он вспомнил тот злополучный день. Испугался, приняв тот факт, что Саши, скорее всего, нет, тогда их разлучил авианалет и обстрел с борта бомбардировщика бомбами.
Саша с Ольгой, уже в который раз идут в военкомат, просятся на фронт. Ольга Кравцова идет на фронт. Саше отказывают, так как у нее маленький ребенок. Проводив подругу на фронт, Саша переезжает в другой город к своей бабушке с надеждой, что та оставит малыша у себя и она отправиться на фронт.
В это же время Николай встав на ноги, идет к себе домой, но его дома, как и многих на их улице нет. Стоят обугленные стены. Возвращается к Даниловой, рассказывает, что он обязан мстить за Родину, родителей, за Сашу, вскоре отправляется добровольцем на фронт. Анна Станиславовна его отправляет со слезами, говорит, что он ей, как сын. Он отправляется на фронт.
Николай попадает в пехотные войска в развед. роту. Беспощадно отстреливает немцев, видя в них — убийц родителей, Саши и вообще его народа, что не дали ему достичь той светлой мечты — быть счастливым.
Он получает ранение, в медсанчасти случайно встречает Ольгу, которая в их батальоне мед. сестра. Та радуется, что он жив и здоров, говоря, что она и Сашка его считали уже мертвым. Рассказывает, что Сашка была беременная от него, родила сына, осталась в тылу. Николай окрылен — он отец. Саша жива. Он пишет ей письма, но ответа нет.
Письма от Николая приходят кипами. Наконец бывшая соседка Саши, она же почтальон решается написать на конверте «Адресат выбыл». Раннее она этого не делала, так как солдату нужна вера, знать, что его ждут.
Получив такой конверт, Николай ищет смерти, постоянные вылазки, дерзкие нападения на нем. подразделения. Ольга видит его состояние, понимает причину, говорит, что «Адресат выбыл», это еще не смертельный случай, что Саша непременно найдется, она жива. В одной из вылазок его тяжело ранят, он держится за жизнь, помня, что где-то Саша и сын.
Саша растит сына, живя во времянке у бабушки Марии Ивановны и тетки Раи, которая отягощена тем, что надо кормить семью — дочь 15 лет, Сашу с её ребенком. Тетка работает на токе на мельнице, не покладая рук с утра до ночи, тайком приносит горстями муку.
Слышны отголоски боев. К городу подтягиваются нем. войска. Саша идет в военкомат, просится на фронт, ее не берут, сов. войска готовятся к отступлению. Саша хочет бежать с ними, оставив ребенка на бабку с теткой, но двоюродная сестра Клава, проговаривается, рассказывает своей матери, ее Сашу запирают, подперев дверь, она не может выйти.