— Иван, сходи на охоту, может, какого зверя добудешь.
Взял русский витязь свой богатырский лук, тул со стрелами и пошел в лес.
Долго ходил по бору Иван-царевич и вдруг видит: идет к нему навстречу по тропе узкой гигантский медведь бурый. Вскинул свой могучий лук охотник, хотел зверя своей каленой стрелой проткнуть, но заговорил медведь человеческим голосом:
— Постой! — прорычал он охотнику. — Не торопись пускать в меня свою стрелу каленую. Пришел я к тебе не врагом, а другом. В трудный час я тебе пригожусь.
Опустил свой лук Иванушка, с удивлением посмотрел он на зверя бурого и сказал:
— Я буду рад твоей дружбе.
Только услышал эти слова косолапый, как тут же исчез. Смотрит на пустую тропу царевич и не знает, что и думать. Пришел он домой к бабушке ни с чем. Увидела озадаченного царевича хозяйка и спросила:
— Неужели так никого и не встретил, Иванушка?
— Да нет, встретил я, бабушка, медведя огромного, но он заговорил со мною человеческим голосом и другом моим назвался. Как я мог поднять руку на друга? Вот и пришел без добычи.
— Добро! — сказала бабушка Яга. — Хорошую новость ты принес, царевич!
Опять прошло несколько месяцев, и снова старая волшебница попросила сходить Иванушку на охоту. Взял молодой царевич опять свой тугой лук, надел на ноги охотничьи лыжи и отправился в зимний лес на промысел, но сколько ни ходил Иван по борам да долам, никто ему не попался. Тогда решил царевич попытать свое счастье в поле. Только вышел из лесу, как видит: несется прямо на него здоровый серый волк. Только поднял охотник на волка свой лук, наложил на его тетиву стрелу оперенную, как заговорил серый человеческим голосом:
— Не стреляй в меня, Иван-царевич, не врагом я к тебе явился, а другом. Лучше давай станем братьями?
От таких слов опустились руки у Иванушки. Согласился он стать серому другом и побратимом. И тут сразу же исчез волк, будто его и не было. Только следы на снегу остались. Опять пошел ни с чем к бабушке Яге Иванушка. И снова спросила старушка, не видел ли он кого? Рассказал молодой витязь о своей встрече с волком.
— Добро! — отозвалась на его рассказ бабуля. — Дружба с серым волком и могучим медведем — хорошее дело, царевич!
Прошло еще немного времени и наступила весна. Растаяли снега, зацвели травы, и снова послала бабушка царевича в лес. На этот раз не на охоту, а посмотреть, всё ли ладно в дубраве волшебной. Целый день бродил Иван-царевич по лесу, но ничего дурного он так и не приметил. И уж было собрался домой, как слышит, кто-то с кем-то дерется в кроне дуба. Посмотрел и. видит — слетелась стая ворон к гнезду соколиному, хотят его разорить. Изо всех сил защищает сокол своих птенцов, но силы неравные. Он один, а ворон туча черная. Пришел тут царевич на помощь соколу. Стал из своего лука ворон стрелять. Испугались вороны, разлетелись в разные стороны, а сокол подлетел к царевичу и говорит человеческим голосом: