— Спасибо тебе, воин, за помощь! Буду я тебе другом до самой смерти. В трудный час я тебе пригожусь.
Поблагодарил сокола Иван, глядь, а его и след простыл. И гнезда нет и даже дуба, на котором оно висело! Пошел домой Иванушка и видит, что в луже рядом с речкой плещется большая щука. Не успела рыба до спада воды в реку уплыть и теперь ждет в этой ямке с водой своей смерти. Сжалился царевич над рыбиной, взял ее на руки и перенес в реку.
Тут заговорила щука человеческим голосом:
— Благодарю тебя, царевич! В трудную минуту всегда с тобой буду рядом!
Сказала и нырнула в свой омут.
Рассказал о своих приключениях царский сын хозяйке. Улыбнулась бабушка Яга, обняла его и сказала:
— Вот теперь ты готов к подвигу, богатырь! Кончилось время набора силы!
Подарила она царевичу боевые доспехи, в огне не горящие, меч-кладенец, самим властелином неба выкованный, и подвела к Иванушке коня белогривого крылатого, а потом рассказала бабушка Яга, где сыскать смерть Кощееву:
— Слушай меня внимательно, витязь, да запоминай крепко-накрепко! Далеко на краю земли, на гигантской горе находится смерть Кощея Бессмертного в сундуке хрустальном, тот сундук хрустальный висит высоко на ветвях дуба волшебного. В сундуке сидит заяц, в зайце — утка, а в утке — яйцо. В яйце — игла. Смерть Кощея — на конце иглы спрятана. Если отколоть кончик иглы, то погибнет Кощей окаянный! Дуб же волшебный, что стоит на краю мира, охраняют семь огнедышащих драконов. Шесть из них победить можно и обычным оружием, но седьмого может сокрушить только меч- кладенец. Другое оружие против него бессильно!
Выслушал Иван-царевич бабушку Ягу, поблагодарил ее за помощь, поклонился в ноги, по обычаю.
Обняла его старушка на прощание и благословила на дорогу трудную.
Сел Иван на своего коня крылатого и помчался на край-земли к горе высокой, к дубу волшебному. Пролетел русский витязь над всей землей-матушкой: над лесами, полями, над многими городами и странами, пока не достиг он края земного.
Видит, на огромной горе стоит дуб гигантский, макушка его выше звезд поднимается. Полетел к самому дубу Иван-царевич. Да только стал к нему приближаться, как поднялись с шипением из-под его корней семь чудищ огромных, драконов подземных, и бросились одновременно на богатыря могучего. Но не успели змеи огненные окружить Иванушку. На лету пронзил он трех драконов своими калеными стрелами, четвертого супротивника достал копьем длинным, отточенным, пятого и шестого рассек секирой булатной. Только против золотого дракона, самого могучего и злого, вынул из ножен русский богатырь меч небесный-кладенец.