Что касается проектирования «105» и «105А» (прототипов Ту-22), то еще на начальных этапах прорабатывались варианты под два двигателя НК-6.
С ними можно было выйти на рубеж скоростей, соответствующих М = 2. Но в тот период все усилия сотрудников ОКБ были сосредоточены на доведении Ту-22 со штатными двигателями ВД-7М и потому варианты с НК-6 развития не получили.
Следующий проект, «106», был сразу ориентирован на два двигателя НК-6. Схему их расположения приняли такой же, как на Ту-22, но разместили в едином пакете со сверхзвуковым воздухозаборником с вертикальным клином. Прорабатывались также варианты с различными двигателями и компоновкой, отличавшиеся от схемы Ту-22. «106А», например, имел мотогондолы под крылом и Т-образное оперение. Планировались две разновидности «сто шестого» – ракетоносец (аналогичный Ту-22К) и разведчик. Для него также спроектировали новое крыло с углом стреловидности 60° и более тонким профилем.
В проекте «106» удалось получить К«р = 4 48 и расчетную дальность полета на сверхзвуке, равную 2800-3000 км (при скорости 1800 км/ч). Одновременно продолжались работы по совершенствованию аэродинамических характеристик Ту-22. С целью увеличения максимальной скорости, которую можно развить со штатными двигателями ВД-7М, рассматривался вариант самолета с тонким крылом – Ту-22РТК.
Принимались также меры по улучшению взлетно-посадочных характеристик. Была разработана система сдува пограничного слоя с использованием двигателей РД-36-35. С этими же двигателями, но уже в качестве подъемных один из Ту-22 был выпущен на испытания. Последней попыткой «подтянуть» тактико-технические данные Ту-22 стал проект установки на самолете двигателей НК-144 с тягой на форсаже 20 тыс. кгс.
Однако все эти работы ОКБ так и не вышли из стадии проектов или опытных работ. Сложилась парадоксальная ситуация: модернизация Ту-22 имевшимися средствами была малоэффективной, а создание нового самолета, но по той же концепции представлялось весьма проблематичным и не сулило особого выигрыша в ЛТХ.
Потребовались совершенно иные подходы к решению данной проблемы. Прежде всего была пересмотрена концепция однорежимного сверхзвукового самолета. Изучив особенности боевого применения дальней авиации, конструкторы выдвинули идею многорежимного самолета, способного летать на дозвуковых скоростях, малых высотах и выходить на сверхзвук при преодолении ПВО противника. Дальность полета на дозвуковых скоростях достигала бы 6000-7000 км. Кроме того, самолет должен был иметь лучшие взлетно-посадочные характеристики, в частности меньшую посадочную скорость.