Тяжелый истребитель Ки-45 впервые встретился "летающим тиграм" в июне 1942 г.
Реорганизованная в июле 1942 г. АДГ получила в свой состав истребители Р-43 "Лансер"
В июне "тиграм" пришлось покинуть Паошань – уж очень досаждали японские бомбардировки. Для обеспечения прикрытия как можно большей территории Ченнолт рассредоточил свои истребители по нескольким аэродромам. "Адам и Ева" обосновались в Гуйлине, 4 "Панды" перелетели в Чунцин, остальные – в Хэнъян, "Ангелы" остались в Куньмине. В неутихавших боях вскоре достигли новых успехов. 12 июня Гуйлин попытались атаковать 10 "бомберов" в сопровождении дюжины истребителей. Поднявшиеся по тревоге "тигры" дали достойный отпор, заявив о 9 достоверных и 4 предположительных победах. На следующий день над Гуйлином появились девять Ки-21, шедших под прикрытием четырех Ки-27 и пяти новых для данного ТВД двухмоторных истребителей Ки-45 "Торю". На перехват взлетели все три эскадрильи, быстро поднявшиеся выше японцев и затем ринувшиеся на них. Драка была жестокой: "Тигры" потеряли две машины (летчики спаслись), зато заявили о сбитии 11 вражеских самолетов, в т.ч. одного Ки-45.
22 и 24 июня "Тигры" вылетали на перехват противника в различных районах Юньнани. Они также атаковали канонерку японцев, на ней погибли командир корабля и 9 матросов, 18 ранено. Сбили 4 японских самолета и 1 подбили. В последних нескольких воздушных боях за два дня "Тигры" заявили еще о 43 сбитых японских самолетах Впрочем, как пишут китайцы, это "редкий случай воздушных охотничьих рассказов".
Июнь в Юго-Восточной Азии – пора тропических дождей. Поэтому летная активность сторон резко снизилась. К тому времени у личного состава АДГ накопилось много проблем, непосредственно не связанных с боевой работой. Дело в том, что в глазах американского командования "Тигры" оставались странной публикой. Находившиеся на китайской службе, носившие китайскую униформу, но с британскими знаками различия и формально подчиненные британскому командованию, они считались не признававшими дисциплины, жадными до денег наемниками, занимавшимися "накруткой" побед, приписками и перекупкой сбитых у настоящих бойцов.
Даже "папу" Ченнолта в Штатах продолжали считать лишь капитаном, хотя у китайцев он давно дослужился до генерала. Летчиков АДГ оскорбляло подобное отношение. Они честно воевали уже десять месяцев, при этом семь месяцев вообще не вылезали из боев, что превышало временной лимит, установленный в военной авиации США, и были по сути дела единственной боеспособной частью китайских ВВС. Что касается денег, то не так уж много волонтеры получали за свою тяжелую и опасную работу. К тому же, многие "Тигры" считали, что, поскольку Бирманская дорога перерезана противником, то их деятельность в Китае утратила смысл, а контракт прекратил свое действие. В общем, люди устали и хотели домой.