Долго блуждал он в царстве сна, пока музыка не заструилась, как вода, и не превратилась вдруг в звучащий голос. Это был голос Бильбо, который что-то декламировал. Неясно звучавшие слова постепенно становились все отчетливей, и Фродо услыхал:
Эарендил был моряком
И жил в Арвениэне;
Ладью из леса он срубил,
Что рос в Нимбретиэле.
Окрасил парус серебром,
А флаги — в цвет зари,
И ярким светом на корме
Сияли фонари.
Доспехи древних королей
Он на себя надел,
Свой щит он рунами покрыл,
Хранящими от стрел.
Для лука взял драконий рог
Эарендил-герой,
И, как алмаз, сиял во тьме
Его клинок стальной.
В лучах луны, под светом звезд
Скитался он в морях,
Поддавшись чарам, плыл в ночи
Он в ледяных полях
Вдали от северных земель,
Где стылые холмы
Лежат под сенью облаков
В безмолвии зимы.
Но не нашел Эарендил
Те светлые края,
Во мглу и в Ночь Небытия
Плыла его ладья.
Но ветер гневный налетел,
Ладью его повлек
Сквозь бури свист,
Сквозь ветра вой
Обратно на восток.
Тогда пылающим огнем
Все озарив вокруг,
К нему на крыльях сквозь туман
Слетела Элвинг вдруг.
И светоносный Сильмарил
Она ему дала,
И вновь тогда его ладья
На запад поплыла.
Но Тарменела — ураган
Жестокий бушевал,
Своим дыханьем ледяным
Эарендила гнал.
Через забытые моря,
Ледовые поля,
Туда, где смертным путь закрыт,
Плыла его ладья.
Под рев бушующих валов,
В объятьях тьмы ночной
Он плыл и наконец достиг
Жемчужных берегов.
Волшебной музыки напев
Манил его вперед,
Где пенный вал о берег бьет,
Где воздух свежесть льет.
Туда, к подножью древних гор,
Туда, где эльфов дом,
Туда, в желанный Элдамар,
В волшебный Валинор.
Он белой гавани достиг,
Огнями озаренной,
Там, где над озером Теней
Свет башен Тириона,
Легенды древних мудрецов
Скиталец смог узнать,
Но не успел еще свое
Посланье передать.
Ему семь светочей внесли
Под арф волшебный звон,
В одежды белые герой
Затем был облачен.
Чрез Калакирию пришел
Эарендил потом,
В чертоги Древних королей,
В волшебный Илмарин.
Туда, где даже Время спит,
Где лет не сосчитать,
И только там он произнес,
Что должен был сказать.
И он посланье передал
От эльфов и людей,
И перед ним открылся мир
Видений и Теней.
Корабль построили ему,
Корабль Эарендила
Был из эльфийского стекла
И светлого митрила.
Он плыл без весел, и ему
Не нужен парус был,
На мачте, словно серебро,
Светился Сильмарил.
Там флаг горел живым огнем,
Что Элберет дала,
Она его своей рукой
На мачте подняла.
Она одна смогла в тот миг
Судьбу его решить,
И, крылья вечности вручив,
Бессмертьем одарить.
Теперь за Солнцем и Луной
Ему всегда парить.
Расправив крылья, он летел
Над Темными холмами,
Туда, где горная стена
Теряется в тумане.
От Края Мира повернул,