— Да, я придумал несколько окончаний, но все они какие-то мрачные и неприятные, — ответил Фродо.
— О нет! — возразил Бильбо. — Книги должны иметь хороший конец. Как тебе понравится это: они все поселились вместе и жили долго и счастливо?
— Неплохо, если бы так это и произошло, — ответил Фродо.
— Ах! — увлеченно сказал Сэм. — А где же они стали жить? Вот о чем я часто думаю!
Хоббиты продолжали вспоминать о своем недавнем путешествии и об опасностях, что ждут их впереди, но Ривенделл был особым местом, где страхи и беспокойства недолго терзают душу. О будущем, плохом или хорошем, они не забывали, но оно как бы потеряло власть над настоящим. В них укреплялись силы и надежда, они были довольны каждым днем, наслаждались каждым обедом, каждым разговором и каждой песней.
Так пролетали дни, и каждое утро было ярким и прекрасным, а каждый вечер — прохладным и ясным. Но осень быстро приближалась к концу, золотой свет медленно сменялся бледным серебром, последние листья опадали с обнаженных ветвей. С Мглистых гор подул холодный ветер. Луна прибывала, пока не повисла диском в ночном небе, затмевая звезды. Но низко на юге краснела одна звезда. С каждой ночью, по мере того как луна вновь начала убывать, свет красной звезды разгорался все ярче. Фродо видел ее из своего окна: она блестела, как немигающий глаз, над верхушками деревьев на краю долины.
Хоббиты уже два месяца пробыли в доме Элронда. Прошел ноябрь и увел с собой последние дни осени, и уже проходил декабрь, когда начали возвращаться разведчики. Некоторые побывали на Севере, за истоками Серянки в болотах Эттена; другие — на Западе, где с помощью Арагорна и Следопытов обыскали землю за Грейфлудом и Тарбадом, где старый Северный тракт пересекает Реку у разрушенного города. Многие отправились на Восток и Юг; некоторые из них перешли Горы и проникли в Чернолесье, в то время как другие прошли через перевал к истоку Ирисовой реки, пришли в Дикие земли и через Ирисовые поля добрались до старой обители Радагаста в Росгобеле. Радагаста там не оказалось, и они возвратились через высокий перевал, который называется Лестницей Димрилла. Сыновья Элронда Элладан и Элрохир вернулись последними. Они проделали огромный путь, пройдя вниз по течению Сильверлоуд в дикую и неизведанную землю, но о своем путешествии не рассказали никому, кроме Элронда.
Разведчики нигде не обнаружили ни Всадников, ни других слуг Саурона. Даже орлы Мглистых гор не сообщили никаких новостей. Ничего не было слышно о Голлуме, но дикие волки по-прежнему собирались стаями и охотились по берегам Великой реки. Недалеко от Брода были найдены три утонувшие черные лошади, а ниже по течению, на скалах порогов, нашли трупы еще пяти лошадей, а также длинный черный плащ, весь изорванный. Но ни следа самих Черных всадников нигде видно не было, и присутствия их не ощущалось. Казалось, они исчезли с Севера.