Окружающий лес выглядел чрезвычайно реальным и живым. Казалось невероятным, что это не обычный физический мир, хотя были заметны некоторые отличия. Всё было ярче, богаче, красочнее, но краски казались немного искусственными и кричащими. Совершенно отсутствовала характерная «серость» физического мира, цвета были чистыми и предметы имели своё собственное едва заметное свечение. Думать о чём-то было трудно – все мысли были куцыми, действовать приходилось на подсознании, инстинктивно, следуя импульсам и желаниям.
Нужно было постоянно следить за Гоггенфом, так как приятель забыл инструкции и гулял где хотел. Он уже не шёл по тропинке сзади, а двигался где-то рядом, в лесу. Когда Гоги стал пропадать за деревьями, я заволновался и позвал его обратно на тропинку, но услышал лишь невнятный крик в ответ. Через минуту Гоги мелькнул достаточно далеко, и, опасаясь потерять приятеля окончательно, я последовал за ним вглубь леса.
Лидер поменялся, теперь мне приходилось следовать за Гоги. Он же стремился зайти в наиболее тёмные уголки леса. Постепенно мы забрели в чащу, и продвижение замедлилось. Вдруг гном обернулся и с каким-то чудным восторгом сказал: «Волк!» Проследив за его взглядом, я увидел тень в кустах и блеснувшие глаза хищника. Гоггенф побежал вперёд, и некоторое время мы быстро двигались за зверем. Тот почему-то не убегал, а лишь держался на расстоянии, иногда оборачиваясь и рыча. Казалось, он не хочет, чтобы мы его потеряли.
Через некоторое время наша группа достигла склона, внизу текла река. Волк спрыгнул и развернулся. «Попался!» – радостно заорал Гоггенф и соскочил вслед за хищником. Волк грозно зарычал и приготовился к атаке, а Гоггенф поднял дубину. В этот момент откуда-то стали появляться ещё волки, перекрывая Гоггенфу пути отступления. Зверь прыгнул, и Гоггенф встретил его ударом дубины. Отлетев, волк почти мгновенно развернулся и повторил атаку, на этот раз вцепившись Гоггенфу в предплечье.
С отчаянием наблюдая схватку, я вдруг вспомнил совет графини: вода! Скатившись по склону, я с ходу ударом ноги сбил волка в реку и влетел следом. Гоггенф последовал туда же, и мы очутились по пояс в воде. Волк уже не доставал лапами до дна и с трудом ушёл от удара дубины. Перестав рычать, он выбрался на берег, отряхнулся и встал рядом со стаей. Звери завыли и поднялись вверх по склону…
Мы очнулись в комнате Гоггенфа и некоторое время неверяще смотрели друг на друга. Может быть, эта комната и всё вокруг привиделось? Мы только что целый час брели вверх по реке, чувствуя присутствие волчьей стаи на берегу. Надвигающаяся ночь делала наше положение угрожающим. В какой-то момент мы вышли на небольшой песчаный островок передохнуть, как вдруг словно «отрубились» и оказались в доме Гоггенфа.