В запасе у него оставалось два дня, их вполне хватало, чтобы подготовиться к докладу у наркома. Он снова вернулся к изучению последних оперативно-следственных материалов, которые касались второстепенных участников «правотроцкистского Дальневосточного центра». Люшков листал протоколы допросов, но не мог сосредоточиться на них; из головы не шел разговор с Фриновским, и внутри все больше нарастала тревога.
«Неужели у наркома нет других дел, как заслушивать показания каких-то стрелочников? Это не его уровень! И потом, к чему такая спешка? Через неделю наркомат подводит итоги работы за первое полугодие, так неужели нельзя подождать?» – терзался Люшков и приходил к пугающему для себя выводу: «Фриновский, видимо, раскручивает новый заговор, в котором тебе, Генрих, отведена далеко не последняя роль».
На эту мысль Люшкова наталкивал недавний арест его первого заместителя – майора Моисея Кагана. Их связывали долгие годы службы. Познакомились они в 1931 году во время работы в секретно-оперативном управлении ГПУ УССР. Сблизила их совместная работа по делам «антисоветских, подпольных организаций «Украинского национального центра», «Военно-офицерской организации» (дело «Весна»). Каган не только на лету хватал его предложения о том, как оперативным материалам придать нужную направленность, чтобы их оценили «наверху», но и проявил себя «хватким агентуристом», способным выводить на чистую воду матерых врагов советской власти. Эти способности Кагана не остались без внимания Люшкова. При назначении на должность начальника управления НКВД СССР по Азово-Черноморскому краю, он не забыл о Кагане, перетащил его в Ростов-на-Дону – и не пожалел. Тот оказался незаменим при выявлении и разоблачении троцкистов, «свивших себе гнездо в партийных организациях края и пробравшихся в местные органы безопасности».
Люшков оценил эту работу Кагана и менее чем за год «поднял» его с должности помощника начальника управлении до заместителя. И когда последовало новое назначение в Хабаровск, то благодарный подчиненный, не раздумывая, как нитка за иголкой, последовал за ним и стал правой рукой. На него Люшков возложил самую грязную работу – члена зловещей «Тройки», «клепавшей» во внесудебном порядке смертные приговоры на «врагов советской власти». Их совместная «деятельность по искоренению троцкистов, ревизионистов и шпионов» продолжалась недолго. 16 апреля 1938 года за подписью Фриновского в адрес Люшкова поступила шифровка № 781. В ней предписывалось: «…B связи с назначением Кагана в другой край срочно откомандировать его в наше распоряжение».