Параллельно с установкой гаубицы У-11 в КВ-1, разрабатывался вариант вооружения этого танка 85-мм пушкой. Последняя, получившая обозначение У-12, проектировалась конструкторами УЗТМ на основе зенитки образца 1939 года. Предполагалось, что новая машина, которая в документах Челябинского Кировского завода получила индекс КВ-10, будет использоваться как истребитель танков противника. 28 декабря 1941 года о ходе работ по этому образцу докладывали следующее:
«Установка 85-мм зенитной системы в нормальную башню КВ-1 с запасом возимых снарядов порядка 80 штук. Образец будет изготовлен примерно к 10–15 января 1942 года».
Танк КВ-9, вооруженный 122-мм гаубицей У-11, на испытаниях. Февраль 1942 года. Ствол артсистемы на максимальном угле возвышения (ЦАМО).
Однако в ходе проектирования выяснилось, что без серьезных переделок установить в серийную башню КВ-1 85-мм пушку У-12 довольно сложно. Поэтому в январе 1942 года от дальнейшей разработки КВ-10 отказались, и этот проект остался только на бумаге.
В связи с большим объемом опытных работ по созданию новых образцов КВ и совершенствованию серийных машин, главный конструктор Челябинского Кировского завода Ж. Котин 9 января 1942 года обратился с письмом к наркому танковой промышленности В. Малышеву с просьбой разрешить:
«1) Создать при Кировском заводе Уральского комбината тяжелых танков центральный опытно-конструкторский отдел Наркомтанкпрома по тяжелым и средним танкам и дизель-моторам к ним;
2) Передать бывший опытный завод ЧТЗ под производственно-экспериментальную базу».
Предложение Ж. Котина получило поддержку, и 23 марта 1942 года на основании приказа по НКТП № 116 сс в Челябинске на базе бывшего опытного Челябинского тракторного завода и эвакуированного Харьковского станкостроительного завода имени Молотова создается опытный танко-моторный завод № 100 с его непосредственным подчинением наркомату танковой промышленности. Директором завода № 100 назначили П. Ворошилова, главным инженером Н. Синева, главным конструктором А. Ермолаева, главным технологом Л. Кабардина. Новое предприятие расположилось на площади в 7 гектаров между Челябинским Кировским и заводом № 200 в непосредственной близости от них.
Задачи, поставленные перед заводом № 100, были следующими:
«1. Проведение опытных работ, связанных с усовершенствованием, модернизацией и изготовлением новых образцов танков и моторов к ним и их доводка.
2. Испытание серийных машин и их агрегатов для выявления их качества и тактико- технической характеристики.
3. Изучение и обобщение опыта иностранной и отечественной техники для использования его в конструкциях наших танков и их агрегатах.