Сцибор покачал головой — мудрость друга не выдержала испытания, она проявлялась только за столом. Великий князь поглядывал в окно и тоже осуждал:
— Лют сыроядец, а и без него беда. Мог ведь выполнить угрозу и перебежать, скажем, к мятежникам, то-то стало бы лихо.
Он поймал себя на мысли, что любое затеваемое против него действие усугубляется мятежом братьев, который уже давно перерос рамки семейных раздоров. Хочешь не хочешь, а придётся преодолеть гордость и уступить им. Обидно, конечно, раздавать собранное, но и тешить врагов раздором более нельзя.
Он вызвал Вассиана Рыло и приказал собираться в путь.
— Скажи братьям, пусть возвращаются в свои вотчины, а я их буду жаловать во всём. Предложи Андрею Калугу да Алексин, казну посули, ну и по-своему загромыхай: враг-де у врат зубами скрежещет от радости за нашу свару и тенёта на выи готовит...
На другой день Вассиан и бояре Андрея большого выехали из Москвы к литовскому рубежу.
Магистр Ливонского ордена не мог успокоиться. Словно забияка, получивший крепкую сдачу и считающий, что «били не по правилам», он ждал случая для очередного удара. С уходом московской рати Оболенского осаду Дерпта пришлось снять, и магистр решил, что случай представился. Ливонцы снова вторглись в псковскую землю. На этот раз они шли с запада, и первой крепостью, вставшей на их пути, был Изборск.
Изборская крепость, опоясавшая светлой лентою гору Жеравью, была крепким орешком для всякого врага. Стены из плиточного камня толщиною чуть ли не в две сажени строго следовали извивам горы, что укрепляло их твёрдость и позволяло противостоять ударам тяжёлых стенобитных машин. Четыре из шести башен грозно смотрели на запад, откуда обычно приходили непрошеные гости. На двух центральных, самых высоких — Вышке и Рябиновке, — стояли великобойные пушки, безответно разившие врага на дальних подступах. Пушки двух крайних башен — Темпушки и Плоскушки — служили для создания многоярусного бокового огня. Строители крепости оказались горазды на выдумку. Они не стали делать обычных ворот с проломами в стене, но устроили так, что на месте входов две встречные стены заходили одна за другую, образовывая захаб, так что неприятель, намеревающийся проникнуть внутрь, подвергался перекрёстному огню защитников с противоположных стен. Из крепости было устроено несколько тайных лазов к озеру и прилегающим оврагам, которые могли быть использованы для вылазок защитников и посылки гонцов.
Ливонцы, отведав ещё на подходе силу изборских пушек, решили действовать по всем правилам военного искусства. Они обложили крепость и сосредоточили главные силы с наиболее слабой, восточной стороны. Речка Смолка с с её обрывистыми берегами и замерзшее озеро, прикрывавшие эту сторону, сейчас не являлись серьёзными препятствиями. Правда, они не давали возможности подвезти обычную приступную технику, но было решено взорвать крепостную стену с помощью пороховых бочек, забрасываемых баллистами. Бочки снаряжались особыми фитилями, обеспечивающими взрыв через строго определённое время после поджога. Два дня ушло на подготовку, а в ночь перед приступом лагерь ливонцев содрогнулся от взрыва: изборцам удалось через тайный лаз проникнуть к пороховому складу и поджечь его.