— Погляди-ка сюда! — говорит он ей. Взгляну девица в воду и видит дворец царя Лиходея. Одна за другой подъезжают ко дворцу золочёные кареты. Выходят разнаряженные невесты. А на крыльце Иван их встречает…
Залюбовалась царевичем девица — о Злодисе и думать забыла.
А он говорит:
— Видишь, Иван жениться собрался, забыл о тебе. И ты о нём забудь! Ведь я для тебя все, что захочешь сделаю. Скажи только, чем мне тебя порадовать?
— Я хочу на Ивана взглянуть, счастьем его полюбоваться! — молвила девица.
— Ах ты, глупая девчонка! — закричал Злодис. — Зря я тебе красоту вернул, все мои богатства показывал.
Однако будь по-твоему. Я сдержу слово. Но за это ты снова станешь старой горбуньей.
И вмиг Марья превратилась в дряхлую горбатую старуху. А сам Злодис — в чёрного ворона.
Не успела Марья глазом моргнуть — очутилась она у дворца царя Лиходея.
Веселье там шло невиданное. Иван-царевич приглашал на танец то одну невесту, то другую.
Царь Лиходей отозвал сына в сторону и говорит ему:
— Пора, Иван, тебе сделать свой выбор. Ну которая же из невест тебе приглянулась? Опустил царевич голову и говорит:
— Ни одна, отец. Не торопи меня. Позволь мне по саду погулять, с мыслями собраться.
Идёт Иван по знакомой дорожке. Сколько раз ходил он по ней с Марьей! В саду каждый куст её руками посажен, её заботами выращен.
Остановился царевич у куста красных роз и сказал:
— Пусть же здесь перестанет биться моё сердце! Пусть оно не принадлежит никому другому!
Вынул царевич из-за пояса свой кинжал, занёс руку, чтобы с жизнью покончить, но в это время у ограды послышался топот стражи и крики. Подошёл Иван поближе и видит, что стражники гонят прочь маленькую горбатую старушку, а она смотрит на него в упор и что-то шепчет.
— Оставьте её! — приказал царевич. — И пропустите сюда, раз она этого хочет!
Стражники подхватили старушку и поставили её перед царевичем. Следом прилетел и сел на ограду большой чёрный ворон.
Поглядел Иван на рваное платье старушки и говорит ей:
— Не богато, видно, ты живёшь, бабушка, позволь немного помочь тебе.
И протянул ей кошелёк, полный золотых монет.
Но старушка не приняла подарка.
Удивился царевич и ещё ласковее спрашивает её:
— Зачем ты сюда пришла, бабушка? Не бойся, скажи мне!
— Иван! — только и смогла вымолвить Марья.
— Марья! Моя Марья! Это твой голос! — воскликнул царевич.
— К-р-р-ах! — каркнул чёрный ворон и упал мёртвым.
В тот же миг старуха обернулась прежней красавицей.
Взял её царевич за руку и повёл прочь, подальше от дворца. Вскоре они добрались до другого царства, где их знать не знали, узнать не могли.