Когда Серое Крыло уже готов был признать своё поражение, он наткнулся на долгожданный запах, который вёл за сосновый лес. Окрылённый надеждой, Серое Крыло бросился по нему, но вскоре насторожился, поняв, что запах Папоротника смешивается с многочисленными следами бродяг.
Пересилив страх, Серое Крыло осторожно двинулся дальше и вскоре приблизился к самому лагерю бандитов. Здесь он остановился и замер, не смея шелохнуться. Лагерь находился в овраге, неподалёку от того места, где редеющие сосны уступали место заболоченной низине, со всех сторон укрытой высокими камышами.
Серое Крыло несколько раз обошёл вокруг вражеского лагеря, потом взобрался на нависавший над оврагом склон. Здесь среди ивняка густо разрослись кусты орешника, тянувшиеся до самого леса. Лучшего места для наблюдательного пункта было не найти. Серое Крыло отыскал топкую кочку, поросшую осклизлым мхом, хорошенько извалялся в нём, чтобы скрыть свой запах, устроился в засаде под ореховым кустом и приготовился ждать.
Он пролежал в своём укрытии до самой ночи, но Папоротник так и не появилась. Только когда над заболоченной низиной забрезжил серый рассвет, в траве мелькнула знакомая чёрная фигурка. Папоротник патрулировала тропу, ведущую к лагерю бродяг. Серое Крыло вскочил и в волнении выпустил когти. Как привлечь её внимание, не выдав себя?
К счастью, нюх у Папоротника был острее, чем у собаки. Серое Крыло увидел, как она вдруг застыла, сморщив нос, потом медленно подошла к подножию склона и снова остановилась, подняв торчком уши. Сердце Серого Крыла тревожно забилось, когда он почувствовал на себе пристальный взгляд.
- Я вас догоню! - мяукнула Папоротник патрульным и, птицей взлетев по склону, нырнула под ветки орешника. Её чёрная шерсть стояла дыбом, глаза метали молнии.
Умная кошка сразу поняла, что Серое Крыло ищет Звёздного Цветка, однако она не знала, где бродяги держат пленницу.
- Шрам не сказал об этом никому, кроме стражников, - шёпотом сообщила Папоротник. - Я знаю только, что её прячут где-то вдали от лагеря, чтобы никто из наших ничего не пронюхал!
- Но нам во что бы то ни стало нужно узнать, где это место! - твёрдо сказал Серое Крыло.
Папоротник пообещала выведать, где может находиться Звёздный Цветок.
- Только ты больше сюда не приходи, - попросила она Серое Крыло. - Я сама тебя найду. Так будет безопаснее для нас обоих.
Серое Крыло расстался с ней с тяжёлым сердцем. Теперь он боялся не только за Звёздного Цветка, но и за Папоротника. Имел ли он право подвергать несчастную кошку такому страшному риску? Но что ему оставалось? Котята Чистого Неба были в смертельной опасности!