– Пошли, Ангус, – позвала она. Конь замешкался. Похоже, в этом месте он чувствовал себя очень неспокойно.
– Ангус! – снова окликнула его Мерида.
Конь внезапно отпрянул, спрятавшись за одним из валунов. Принцесса обернулась и снова увидела огонёк. Девушка последовала за ним, и он вывел её за пределы круга. Ангус обошёл камни, чтобы встретиться с Меридой. Когда он настиг хозяйку, то прижался к ней, и они вместе пошли на неверный свет призрачного проводника.
Внезапно огонёк присоединился к целому ряду крошечных собратьев. Вместе они образовали цепочку, ведущую сквозь тёмную чащу сухих деревьев, с которых свисал мох, на самую вершину холма. Мерида и Ангус последовали по этому пути. Наконец голубые огоньки привели их к старой покосившейся лачуге. Около этой двери огоньки растворились в тумане.
Охваченная любопытством, Мерида заглянула в тёмное окошко этого таинственного жилища. Ничего не увидев, она постучалась.
Старая тощая женщина, одежда которой была усыпана деревянной стружкой, медленно открыла дверь. У неё был большой нос и выпученные глаза, но в целом она выглядела вполне нормальной. Женщина пригласила Мериду войти, и в тусклом освещении её дома девушка увидела, что он весь уставлен деревянными фигурками медведей.
– Не желаешь купить чего-нибудь? – спросила старуха, показывая одну резную фигурку за другой.
Мериду не особо интересовали деревянные фигурки, но было в этом месте что-то необычное, что-то здесь вызывало у неё любопытство. Сначала ей бросился в глаза ворон, сидящий на голове одного из деревянных медведей; он был похож на чучело, но время от времени птица моргала. Потом принцесса заметила в углу комнаты метлу, которая сама подметала пол. Мерида была неглупой девушкой. Эта старая женщина – определённо ведьма... А ведьмы могут и помочь, когда человек не в силах справиться с какой-то проблемой самостоятельно.
Мерида собралась с духом.
– Если бы я только могла изменить мою маму, то жизнь стала бы намного лучше, – высказалась она. – Может, вы дадите мне какое-нибудь заклятье?
Старуха сердито глянула на гостью и подтолкнула её к двери.
– Если не собираешься ничего покупать, то уходи! – проворчала она.
В отчаянии Мерида предприняла последнюю попытку.
– А что, если я куплю все ваши фигурки? – предложила принцесса. – Дайте мне всего лишь одно заклятье – и я куплю у вас всё!
Женщина замерла и уставилась на неё. Потом она кивнула и вместе с Меридой вышла из лачуги. Они пробыли снаружи какое-то мгновенье, прежде чем старуха завела девушку обратно и захлопнула дверь. Всё изменилось! Деревянные фигурки исчезли. Ворон слетел из-под потолка и опустился на плечо ведьмы, а метла свободно кружила по всему дому. В центре комнаты стоял огромный котёл. Ведьма фыркнула и спросила: