Последовали другие посольства: племянника атабека Синджар-шаха из Джазиры и правителя Эрбиля, которые выказали дань уважения султану в качестве его вассалов. Эмир Мосула отверг подобное отступничество и вознамерился наказать правителя Эрбиля, чье обращение к Саладину позволило тому вновь выдвинуть свои территориальные претензии. Как обычно, он переправился через Евфрат у Биры, и 15 апреля 1185 г. к нему присоединился Кукбури. Он был уже у Рас-аль-Айна, когда его настигла весть о том, что против него сложилась коалиция восточных правителей для защиты атабека Мосула. Не обращая внимания на их угрозы, Саладин совершил переход к Дунейсиру, лежавшему у подножия горы Мардин. Там его армия пополнилась новыми воинами, и в июне 1185 г. он подошел к Мосулу. Напрасно атабек посылал свою мать и других знатных дам униженно просить о мире. Они были приняты со всем почтением, но ничего им обещано не было: Саладин был непреклонен.
Приготовившись к самому худшему, мосульцы отчаянно защищались, и осада окончилась ничем, как это и бывало прежде. Осложнение обстановки в Армении послужило предлогом для отвода потрепанной армии в Диярбакыр, где, как объясняли, климат был более прохладным. Саладин занял в конце августа Маяфарикин, а потом возобновил осаду Мосула. Но палящую летнюю жару сменил сезон дождей, и ни командиры, ни воины не могли больше переносить нездоровый климат. Саладин серьезно заболел и был вынужден переехать в Харран, там дышалось легче. С трудом удерживаясь в седле, едва живой, он прибыл в крепость своего соратника Кукбури. Брат Саладина аль-Адиль поспешил к нему из Алеппо с придворными врачами, однако, несмотря на лечение, Саладин долгое время находился между жизнью и смертью. Однажды пополз слух, что ему настал конец, и многие его родственники уже начали взвешивать шансы на наследование. Саладин уже расстался с надеждой выздороветь и, призвав своих полководцев, заставил принять их присягу на верность своим сыновьям.
Наконец он начал очень медленно поправляться и в конце февраля 1186 г. уже был в силах принять посольство из Мосула, возглавляемое Бахой ад-Дином, который приехал вести переговоры о мире. Чувствуя себя слишком слабым, чтобы думать о продолжении кампании, и, возможно, смягчившись под воздействием страданий и угрозы смерти, Саладин согласился на заключение договора (3 марта), согласно которому ему отходила вся область вокруг Шахрзура за рекой Малый Заб, но атабек Изз ад-Дин продолжал владеть землями, которыми правил прежде, между великими реками. Он становился подданным султана, признавая его власть в молитвах и его право чеканить монету. Этим договором вся Северная Месопотамия и часть Курдистана присоединялись к империи Саладина, а атабек Мосула устроил смотр своим вассалам.