В молоко старуха добавила снотворное. У кота вдруг стали слипаться глаза, и через несколько минут сон свалил его с ног. Львенок почувствовал, как у него онемели лапы, и попытался выбраться из избушки. Но тут кто-то бесцеремонно схватил его за загривок и швырнул обратно. Дверь захлопнулась, и избушка на курьих ножках со скрипом повернулась к северным широтам.
Как только Баба-Яга убедилась, что они прибыли в Бурдалакию, она вытащила Кота-Мурлыку и львенка Симбу из избушки и бросила прямо в еловом лесу.
Кот-Мурлыка больно ударился о еловый пень, очнулся и жалобно мяукнул. Он никак не мог понять, что с ним произошло и где он находится. Сильный смолистый запах и ночная прохлада натолкнули кота на мысль, что он не в Африке. В ночном полумраке Кот-Мурлыка разглядел львенка.
– Симба! – вскрикнул он. – Ты живой?
Львенок только лапой махнул в ответ.
«Неужели проклятая Баба-Яга опоила нас?» – подумал кот и внимательно осмотрелся. Вверху мерцали далекие звезды, и Мурлыка без труда различил созвездие Большой Медведицы и Полярную звезду.
– Вот здорово! – воскликнул он. – Я снова дома! Эй, Симба, очнись, мы в Бурдалакии! Теперь ты мой гость...
Львенок с усилием открыл глаза, пробормотал что-то несвязное, и его голова снова упала на лапы.
«Нет ничего удивительного, что львенок плохо себя чувствует, – подумал Кот-Мурлыка, – ведь он выпил больше отравленного молока».
– Вставай, Симба! – истошно заорал Мурлыка. – Ты еще не знаешь, что с нами произошло!
Львенок спал без задних ног. Кот подождал немного и стал тормошить его. Львенок заморгал сонными глазами и поежился от холода.
– Где мы?
Издалека донесся протяжный вой голодного волка.
– Что это? – испуганно спросил львенок.
– Мы в Бурдалакии, – ответил Кот-Мурлыка. – Раньше это была Страна Цветущих Ландышей, действительно чудесная страна. А теперь почти все жители разбежались кто куда, а по лесам рыщут свирепые волки и кричат лупоглазые совы.
– Как мы сюда попали?
– Это Баба-Яга подстроила... Боюсь, что не обошлось без твоего дядюшки Скара, – вздохнул Кот-Мурлыка.
– Что будем делать? – прошептал львенок Симба.
– Переночуем, а там видно будет.
Кот-Мурлыка и львенок Симба долго бродили по лесу и натолкнулись на барсучью нору в овраге, на склоне болотистой долины.
– Возле этой норы и переночуем, – предложил Кот-Мурлыка. – Укромное место. Если придут волки, спрячемся в норе...
Действительно, густой орешник, рябина и жимолость со всех сторон окружали овраг. Шиповник и длинные плети хмеля опутывали кусты, делая этот уголок почти недоступным.
– В вашей стране живут бурдалаки? – спросил львенок, трясясь от страха.