– Сколько дней и ночей мы скачем, а до Настеньки никак не доберемся.
– Не спеши, – проурчал Мурлыка, – еще успеем с проклятым чудищем сразиться. Перед сражением нужно хорошенько отдохнуть...
– Да, устал я... – пробормотал Тишка. – Ботинки мои стоптались, одежда порвалась, а в шапке ветер ночует.
Легли они отдохнуть и как только уснули, из-за ракитового куста появился начальник тайной полиции. Он бесшумно подошел к спящим и пробормотал:
– Спите, милые, спите, я вас сейчас в мешок завяжу и доставлю повелителю.
Не учел он того, что коты могут спать с открытыми глазами.
Как ни устал Кот-Мурлыка, прищуренным глазом он лениво осматривал окрестности. Увидел Мурлыка Плоскостопа и стал следить за ним. Как только Плоскостоп направился к Тишке-Айтишке, чтобы бросить его в мешок, кот прыгнул на врага. Тишка проснулся, вскочил и схватился за меч, а львенок Симба сзади затаился.
– Ах ты, гадина! Я тебе кости пересчитаю! – воскликнул Тишка.
– Да чего ты сердишься?
– Не то ты у меня сейчас запоешь!
– Тишка, я тут случайно, рыбку ловил...
– Не та сеть, не та рыбка... Вот тебе! – с этими словами Тишка размахнулся мечом.
– Не будем драться, давай помиримся, – предложил перепуганный Плоскостоп.
– Мириться с тобой не собираюсь. Ты мне сейчас за Настеньку ответишь.
– Ты хочешь силой меня победить? Это с таким мечом каждый сумеет, – дрожащим голосом проговорил Плоскостоп. – А ты лучше попробуй умом. Кто кого обманет, тот и в мешок полезет!
– Ум в твоей голове сейчас мой меч проверит...
– А ты лучше скажи, для чего у людей уши растут? – не унимался Плоскостоп.
– А для того, чтобы шапка не падала...
– Ну, это все знают... А от чего гусь плывет?
– Известное дело, от берега.
– Ну да, ты умный. А вот сейчас я такую хитрую загадку загадаю...
– Хватит, Плоскостопище, умеешь ты зубы заговаривать. Сейчас моя очередь загадки загадывать.
– Ну ладно, загадывай! – пробурчал Плоскостоп.
– Залез в мешок – получился смешок! – сказал Тишка-Айтишка.
– Вроде и не собака, – бормотал Плоскостоп. – Может, капуста... Нет, не смогу отгадать...
– Если не отгадаешь, будем драться!
– Тебе только бы подраться. Не договаривались мы так. Ты мне подскажи, – попросил Плоскостоп.
– А что тут подсказывать? Вот мешок лежит, попробуй залезь. Там посмотрим, что получится.
– Может, и вправду залезть в мешок, посмотреть, что получится, – пробормотал Плоскостоп. Раскрыл он мешок и залез вместе с головой. Тишка быстренько завязал его шнурком.
– Вот теперь сиди и думай своим большим умом. Может догадаешься, какой получился смешок, – удовлетворенно сказал Тишка.