Когда заседание рейхстага закончилось и присутствовавшие на нем западные дипломаты высыпали гурьбой на Унтер-ден-Линден, им не было нужды доказывать, что в политике Гитлера произошел перелом, хотя, какой именно, они еще не знали.
В сентябре 1938 года перед заключением Мюнхенского соглашения Советский Союз предложил Англии и Франции свою помощь, если те займут решительную позицию против намерений Гитлера в отношении Чехословакии. На это последовал резкий отказ. Русских даже не пригласили за стол переговоров в Мюнхене, хотя Советский Союз имел договор о взаимопомощи с Чехословакией. После оккупации Праги Россия выразила свою готовность присоеди-питься к гарантиям Румынии, однако Англия пренебрежительно отвергла Россию, отдав предпочтение Польше.
17 апреля Советский Союз обратился к Англии и Франции с предложением выступить с заявлением о совместных действиях в случае агрессии со стороны другого государства в Европе против «восточно-европейских государств, расположенных между Балтийским и Черным морями и граничащих с Советским Союзом». Это было такое предложение, о котором Уинстон Черчилль впоследствии сказал, что его следовало принять немедленно. Любой государственный деятель, если он не был ослеплен, мог видеть, куда ведут события. 10 марта в своей речи Сталин перед всем миром выразил ясное предостережение, что Россия начинает терять надежду убедить Запад заключить союз с ней.
Джозеф Дэвис, в прошлом посол США в Москве и один из немногих иностранцев, которые имели обстоятельные беседы со Сталиным, сразу обнаружил подозрительные симптомы. 11 марта он записал в своем дневнике: «Вчера Московское радио передавало, а сегодня московские газеты опубликовали речь Сталина о внешней политике Советского Союза... Это самое многозначительное заявление. В нем отчетливо проскальзывает определенное предупреждение английскому и французскому правительствам, что Советскому Союзу начинает надоедать «нереалистичное» сопротивление агрессорам. По существу Сталин заявил: «1) Мы хотим мира и дружественных отношений со всеми странами, а также желаем укрепления наших торговых связей там, где это возможно. 2) Мы стремимся к добрососедским отношениям, особенно со странами, которые граничат с нами. 3) Мы поддерживаем народы, оказавшиеся жертвами агрессии, в их борьбе за сохранение своей независимости. 4) Мы не боимся никаких агрессоров и готовы ответить двойным ударом на любое нападение». Затем он говорил о том, что Англия и Франция «отступали и продолжают отступать» и «делают одну уступку за другой» диктаторам. Они полностью отказались от политики «коллективной безопасности». Сталин обвинил эти две страны в том, что они подстрекают Германию к нападению на СССР, преследуют свои корыстные цели, которые бы позволили им, после того как воюющие страны истощат друг друга, вмешаться «в интересах мира» и продиктовать условия мира только с учетом их собственных интересов».