С тех пор прошло пятьдесят лет. Государство было создано, даже успело окрепнуть и показать свою силу, оборотни до сих пор продолжали возвращаться на Адарион со всех концов Элайна. Дед умер, оставив престол отцу Зангара, который стал достойным преемником, которого уважали и подданные, и враги. Три года назад наследнику пришлось вернуться и подхватить власть, выпавшую из рук родителя. К тому времени он не только окончил Магическую Академию, расположенную в королевстве Рангвор, но и прошёл полный курс обучения в военном лагере дроу Каррадин-орр. Зангар сейчас с улыбкой вспоминал, чего же ему стоило уговорить грозного и сварливого Наставника, именно так, с большой буквы, Каррена ан’Дранна взять его в кадеты. Обучение там было сложным даже для лучших боевых звёзд, что уж говорить о юном оборотне-маге. Но упрямство было вознаграждено сдержанной улыбкой Наставника, когда он вручал Зангару его личные чёрные мечи. Для тех, кто его знал, это было высшей наградой и похвалой.
Два материка — Адарион, где находилось государство оборотней и Гардарион, где была расположена Империя Эрелон, были соединены узким перешейком, который один раз в сутки исчезал под толщей воды во время прилива. Гномы превратили его в каменную дорогу, соединяющую две империи. Зангар не помнил, как он сумел преодолеть это немалое расстояние, когда получил весть о покушении на отца. Он пронёсся стрелой по узкой ленте дороги, позволяющей проехать двум всадникам в ряд или одной повозке, оставив далеко позади охрану и свиту. Он успел вовремя, чтобы поймать последний вздох отца и услышать имя убийцы. Того, кого давно искали и не могли найти лучшие ищейки. Это было немудрено, ведь маг потерял в последней битве всю свою силу и скрылся, и чтобы вновь накопить её, понадобились годы. Как он смог восстановиться, оставалось только гадать. Чёрный Зверь, неизвестно откуда взявшийся мститель, отнял у Зангара возможность собственными когтями и клыками вытрясти это знание из подлого убийцы. Но справедливость восторжествовала, пусть даже и без его личного участия. За три года Зангар сумел заставить уважать себя и друзей, и врагов. Он не только сдержал ринувшиеся на территорию Дангара войска людей, но и отбросил вглубь их же земель. Но это не остановило одержимых жадностью. Им нужны были залежи драгоценных камней, редкие растения и шкуры животных, в изобилии живших в древнем Кангарском Лесу, заповедном месте богини Эдейлы. Люди и оборотни потеряли в этом противостоянии достаточно соплеменников. Владыка Дарай был прав, требуя мира и союза. Если они не остановятся, то уничтожат друг друга. Нужно дать задание Совету, чтобы нашли способ связать руки королю Грегору. Теперь, при поддержке золотых драконов, Зангар был уверен в своей победе. Он не собирался уничтожать враждебное королевство, прекрасно понимая, что не люди виноваты, а дворяне и правители. Зангар планировал посеять страх, а не устроить кровавую бойню. Он не сомневался, что его друзья с удовольствием пошалят, заставив многих бежать без оглядки с мокрыми штанами. Зангар устал, как и многие, от потерь и крови. Люди, обманутые своими правителями, боятся оборотней, принимая их за кровожадных монстров, но они ошибаются. Оборотни тоже хотят мира и мечтают воспитывать своих малышей, не боясь за их жизнь и свободу.