Перед началом репетиции Светлана Алексеевна объявила: «С ”Репкой” мы опоздали, её уже заявила другая школа» и предложила «Колобка» – действующих лиц там столько же, так что никого не придётся исключать из спектакля.
Мишаня – самый прыгучий в классе, поэтому ему достался Заяц. Роль неплохая, лучше, чем Жучка: не придётся ни тявкать, ни вилять хвостом.
Мишина школа – самая новая в городе. В ней есть вместительный актовый зал со сценой, в котором и должен состояться конкурс. «Колобки» должны были выступать вторыми, но, когда все собрались, выяснилось, что первый номер, «Репка», опаздывает, и первым объявили «Колобка».
Узнав об этом, Миша вздохнул с облегчением. Он забыл предупредить Волшебника о замене спектакля и очень боялся, что артисты превратятся во Внучку, Жучку, Кошку и Мышку прямо во время спектакля «Колобок». Поэтому, когда у него выросли длинные уши и маленький хвостик, он чуть не упал со сцены.
Доиграть не успели совсем чуть-чуть. Волшебное превращение произошло в тот момент, когда действие закончилось и артисты кланялись под аплодисменты зала. Перед остолбеневшими от изумления зрителями на сцене оказались герои «Колобка», в том числе настоящие заяц, волк, лиса и медведь.
После короткой паузы в зале началась паника, но звери сами испугались огромной массы народа и, спрыгнув со сцены, убежали в школьный коридор. Превращённая в Колобка Юлька на свою голову увязалась за животными.
Заяц (Миша) и Колобок (Юлька), заскочив в ближайший класс, забились под парту. Волк и лиса гнались за ними. Медведь, в которого превратился Мишанин друг Максим, пытался помешать преследователям. Но Максим на целых два сантиметра ниже Антона, ставшего волком, и медведь из него получился некрупный – чуть больше медвежонка. Так что медведь-Максим только и мог, что размахивать лапами и скалить зубы. Волк и лиса его ничуть не боялись. Заскочив в класс вслед за зайцем и колобком, лиса и волк стали спорить: кто кому достанется. На колобка ни тот ни другой не соглашались, и Миша этим воспользовался. Высунувшись из-под парты, он подсказал: «А вы разыграйте на камень-ножницы-бумага». И когда, подхватив идею, звери стали разыгрывать добычу, Мишаня подначивал: «Лиса жульничает, давайте снова!»
– Неправда, всё по-честному, – оправдывалась лиса, но волк, разозлившись, ухватил ее за хвост.
Та, взвизгнув, вцепилась в хвост своего обидчика, и они закружились, рыча и пиная друг друга задними лапами.
Воспользовавшись суматохой, Миша выскочил в коридор. Бежал он не слишком быстро, не во всю заячью прыть: не мог же он оставить Юльку на съедение хищникам.