Момент для персов подвернулся как нельзя удачный. По всем сведениям, с востока, от тюрок, удара ждать не следовало, так как воинственные степняки погрязли в своих внутренних дрязгах. В Византии, объекте агрессии, дела шли схожим образом. Император Фока оказался кровожадным маньяком, одним из наихудших владык за всю историю Восточной Римской империи. Казни следовали одна за другой. Константинопольская знать жила в постоянном страхе, возмущение нарастало уже и в провинциях. Не удивительно, что в 604 году прославленный полководец Нарсес, командовавший евфратской армией, отложился от нового императора и пошел на сговор с персами. Хосров II тут же стал подтягивать свои контингенты ему навстречу. Ввиду возникшей угрозы Фока вынужден был заключить мир с аварами и перебросить войска с Балкан. Первое крупное сражение новой войны состоялось у Арзамона. Победу праздновали персы. Развивая успех и пользуясь византийской нестабильностью, сасанидские военачальники Фаррухан Шахрвараз и Шахин покоряли одну византийскую твердыню за другой. В 604 году они обрушились на Дару, в 607 году были взяты Амида и Эдесса. В 609 году они завершили завоевание Месопотамии. Шахин занял Кесарию Каппадокийскую и вступил в Каппадокию, а оттуда совершил рейд на Халкедон, в самое сердце Византийской империи.
В 610 году в Византии императором стал Ираклий, свергнувший узурпатора Фоку. Новый император направил Хосрову предложение о мире, но тот даже не ответил. У «царя царей» были свои далеко идущие планы. Хосров уже не думал о рейдах на византийские территории с целью захвата добычи и пленных — он поменял стратегию, решив заняться освоением захваченных земель, дабы навсегда закрепить их за Персией.
В 611 году персы опустошили Сирию и захватили Антиохию. Византийские войска, выступившие против них под руководством самого императора Ираклия, были в 612–613 годах наголову разбиты Шахрваразом и Шахином>{205}. После этого экспансия Сасанидов проходила практически беспрепятственно. Были взяты Дамаск и Кесария Сирийская, затем персы двинулись к Иерусалиму. В землях, прилегающих к священному для христиан городу, сасанидские войска не встретили никакого сопротивления; византийские войска поблизости отсутствовали, иудеи же приветствовали персов.
Иерусалимский патриарх Захария, понимая безвыходность ситуации, решил вступить в переговоры с персами, но горожане, в массе своей христиане, восприняли этот шаг как предательство и перебили вступивший в город персидский отряд, а затем принялись побивать иудеев.
15 апреля 614 года персы начали осаду Иерусалима, которая продлилась двадцать дней. 22 мая 614 года воины Шахрвараза, применив осадные башни, пробили бреши в стенах и ворвались в город. В захвате Иерусалима и избиении ромеев им активно помогли местные иудеи. Грабеж города продолжался три дня, было убито 57 тысяч человек, и еще 35 тысяч во главе с патриархом Захарией победители угнали в плен. Была захвачена и увезена в Персию христианская святыня — Животворящий Крест.