Ведьма действовала на Радужном плато. Кобыла Аделины Этситти родила двухголового жеребца. Хостин Маскет видел ведьму. Он видел человека, входящего в тополинную рощу, но когда он туда добрался, оттуда вылетела сова. Мальчики Рудольфа Бисти потеряли трех баранов, загоняя свои стада на высокие пастбища Чуска, и когда они нашли тела, их окружали огромные следы оборотня. Дочь Розмари Нашибитти увидела большую собаку, беспокоящую ее лошадей, и выстрелила в нее из нее из винтовки 22 калибра, и собака превратилась в человека в волчьей шкуре и убежала, наполовину бежа, наполовину летя. Старик, которого они называли Бойся его лошадей, услышал звук ведьмы на крыше своего зимнего хогана и увидел, как грязь падает через дымовое отверстие, когда перевертыш пытался бросить в него трупный порошок. На следующее утро старик шел по следам оборотня - волка навахо целую милю, надеясь убить его. Но следы исчезли. В рассказах не было ничего необычного, кроме их количества и повторяющихся намеков на то, что городской навахо был ведьмой. Но затем произошло то, чего Чи не ожидал. Ведьма убила человека.
Полицейский диспетчер в Винд-Роке прерывала Уилли Нельсона случайными сообщениями. Теперь она говорила напрямую с Чи. Он ответил. Она спросила его местонахождение.
«Примерно в пятнадцати милях к югу от Деннехотсо», - сказал Чи. «Направляюсь обратно домой в Туба Сити. Грязный, жаждущий, голодный и усталый ».
«У меня есть сообщение».
«Туба-Сити», - повторил Чи, - «которого я надеюсь достичь примерно за два часа, как раз вовремя, чтобы избежать чрезмерной сверхурочной работы, за которую мне никогда не платят».
«Сообщение - агент ФБР Уэллс должен связаться с вами. Можете ли вы устроить встречу в Kayenta Holiday Inn в восемь вечера? »
"О чем это?" - спросил Чи. Диспетчера звали Вирджи Эндечини, и у нее был очень красивый голос, и когда Чи впервые встретил ее в штаб-квартире полиции племени навахо в Window Rock, он был мгновенно поражен. К сожалению, Вирджи была рождена в клане Соленого Кедра, который был кланом отца Чи, что мгновенно положило этому конец. Даже размышления об этом нарушили бы сложное табу навахо на инцест.
- Ничего о том, о чем идет речь, - сказала Вирджи строго деловым голосом. «Он просто говорит:« Подтвердите время и место встречи с Чи или выберите другое время ».
«Какое имя Уэллса?» - спросил Чи. Единственным в ФБР Уэллсом, которого он знал, был Джейк Уэллс. Он надеялся, что это не Джейк.
«Не знаю его имени», - сказала Вирджи.
«Хорошо, - сказал Чи. "Я буду там."
Дорога ныряла вниз, в обширные эрозионные пустоши, которые навахо называют Прекрасной долиной. Далеко на западе край солнца скрылся за облаком - одна из линий грозовых голов, образующихся в вечерней жаре над пиками Сан-Франциско и Ободом Кокочино. Хопи исполняли свои танцы Ниман Качина, призывая облака прийти и благословить их.