Бысть в некоей стране град великъ и славенъ зело. И в том граде бысть царь велми богат и славенъ зело, и много земель богатых имелъ у себя в покорении. И бе служа ему некоего краля сынъ, именемъ Валтасаръ, и собою вельми пърекрасен и разуменъ, что в державе его таковаго лепотою не обретеся. И любяше его царь вельми за красоту лица его и за умную речь, и учинил его пред собою стоять. И бе от всех чьтимъ. Изволи его царь совокупити честному браку и избра царьства своего девицу, некоего вельможа дщерь, именемъ Фларента прекрасная. И по совокуплении кралевичь нача жити съ сожителницею своею вельми любезно, что и людемъ житию их позавидети.
И по неколицех днех из некоего славнаго далнаго царства пришел к тому царю посол от царя своего о некоих царских вещехъ. И увиде той посол кралевича того и велми подивися красоте лица его. И рекъ в себе: «Подобен се кралевичь царю нашему красотою лица своего». И нача во уме своемъ держати, чтобъ по возвращении в царство свое про красоту того кралевича царю своему возвестити.
Егда же пришед во свое государство, и в некоторое время рече царю своему о кралевиче: «Великий царю! Был я ныне от твоего царскаго величества в послех и видел того государства у царя из некоего кралевства, служилъ ему кралевъ сынъ, именемъ Валтасаръ кралевичъ. И той кралевичь красотою лица своего подобенъ зело твоему величеству».
Слышавъ же се царь и повеле к царю тому готову быти некоему вельможе своему посланому. По указу же цареву написаша к тому царю о кралевиче листы[1481] по царскому уставу. А в листех написаша о кралевиче кроме царских титлъ[1482] сие: «Аще, царю, того титлъ сице кралевича в наше государство не отпустишь, и мы изволяемъ твою землю всю под мечь подклонити и твое величество жива полонити, и самого тя в тотъ чинъ предъ нашимъ величествомъ учинити. Аще ли же наше повеление сотвориши, то вечный миръ с нами восприимеши» — сей же царь и наипаки того царя сильнее и богатее.
Посолъ же прииде в то царство и подаде листы от царя своего. Царь же той, принявъ листы, повеле вычесть предъ собою. И услыша писанное о кралевиче, рече послу тому со гневомъ: «Иди ты к царю своему тощъ[1483] и скажи ему, чтобы онъ не труждался всуе и не мыслил, что кралевичю бысть у него в царстве». И не даде ему кралевича. Посолъ же той отъиде от царства вотще.
По отшествии же посла царю своему рекоша думцы[1484] ему: «Великий царю! Зачемъ ты кралевича послу в царство не вручил и хощеши ради единаго человека все царство свое погубити? Воистину, царю, впадеши в раскаяние, и никто тебе помощник будетъ. Тот царь сильнее и богатее твоего царства и может сотворити противъ послания своего». И сие мысливше на кралевича нечто зло ради зависти, чтобы царя двигнути на гневъ: «Воистину возвещаем!» Слышав же той царь и размысли по глаголу их, и бысть в недоумении. И паки прелагаетъся на их советъ, разгневася на кралевича, посылаетъ его бесчестна в то царство, где его желаютъ видети, и без сожителницы его.