Чжугэ Лян вызывает юго-восточный ветер, принося жертвы на алтаре Семизвездия. Когда результат достигнут, Чжоу Юй посылает людей убить Чжугэ Ляна, но тот уже у Лю Бэя и раздает указания военачальникам, как перекрыть пути отступления армии Цао Цао. Брандеры Хуан Гая поджигают флот Цао Цао. Все силы Чжоу Юя брошены в бой у Красной скалы.
Страшный разгром войск Цао Цао на воде и на суше. На всех путях отступления их поджидают отряды, заранее расставленные Чжугэ Ляном. Гуань Юй может взять в плен Цао Цао, но, пожалев, отпускает его.
Оставленные в Цзинчжоу части армии Цао Цао ведут тяжелые бои с Чжоу Юем и вынуждены оставить регион. Плодами побед Чжоу Юя воспользовался Чжугэ Лян, занявший без боя три города.
Сунь Цюань требует, чтобы Лю Бэй отдал Цзинчжоу ему. Лю Бэй обещает сделать это, когда умрет законный правитель Лю Ци, а сам тем временем занимает два города к югу от Янцзы.
Чжан Фэй и Гуань Юй завершают завоевание южной части округа Цзинчжоу. Взаимное благородство Гуань Юя и Хуан Чжуна в поединке. Хуан Чжун и Вэй Янь остаются на службе у Лю Бэя. [209] Сунь Цюань у Хэфэя захотел сам отличиться на поле боя, но это к добру не привело. Еще одна попытка взять Хэфэй оборачивается гибелью Тайши Цы.
Поскольку Лю Ци умер, Сунь Цюань снова требует отдать Цзинчжоу. Чжугэ Лян придумывает новую отговорку – пусть сначала Лю Бэй завоюет Ичжоу (Сычуань). По коварному плану Чжоу Юя, Лю Бэя зовут в У якобы для женитьбы на сестре Сунь Цюаня. Чжугэ Лян снабжает Лю Бэя подробными инструкциями. Матери Сунь Цюаня Лю Бэй понравился, и его женитьба неожиданно из ловушки превращается в реальность. Лю Бэй и Сунь Цюань поверяют небу свои сокровенные политические планы.
[210] Лю Бэй блаженствует в У, но инструкции Чжугэ Ляна напоминают ему о его долге, и он убегает из У вместе с женой. Их преследуют, но тщетно. Чжугэ Лян опять повернул замысел Чжоу Юя на пользу Лю Бэю.
Цао Цао пирует и развлекается, но его точит мысль о Лю Бэе. Он натравливает Чжоу Юя на Лю Бэя, однако нехитрую уловку Чжоу Юя опять разгадал Чжугэ Лян.
[211] Чжоу Юй не пережил крушения своих замыслов. Чжугэ Лян искренне оплакивает смерть своего достойного соперника. Амбиции Пан Туна шокируют Сунь Цюаня, а поначалу и Лю Бэя, но Чжугэ Лян привлекает его к совместной работе. Ма Тэн вызван в Сюйчан и казнен вместе с двумя сыновьями.
Мстя за отца, Ма Чао вместе с Хань Суем поднимает войска и берет Чанань. Цао Цао разгромлен в первом сражении и едва спасся. Весьма рискованные маневры ставят его на грань гибели; его войска отчаянно отбиваются.