Армия Цао Цао, неся потери, с трудом сдерживает напор Ма Чао. Цао Цао удается дискредитировать Хань Суя в глазах Ма Чао. С целью пресечь измену, Ма Чао нападает на лагерь Хань Суя и в схватке отрубает ему руку. В результате, победителем остается Цао Цао, а Ма Чао бежит в Лунси. В Ханьчжуне Чжан Лу зарится на Сычуань; это тревожит ее правителя Лю Чжана.
Чжан Сун обещает Лю Чжану уговорить Цао Цао напасть на Чжан Лу, на самом же деле он намеревается предложить ему Сычуань. Разочаровавшись в Цао Цао, он едет к Лю Бэю, советует ему захватить Сычуань и снабжает подробной картой. Пан Туну удается рассеять последние сомнения Лю Бэя. Лю Чжан, несмотря на яростные протесты сановников, приглашает Лю Бэя с войском в Сычуань и сам едет ему навстречу. Фа Чжэн и Пан Тун советуют Лю Бэю убить Лю Чжана немедленно.
Лю Бэй не соглашается на убийство Лю Чжана и отправляется отражать нападение Чжан Лу. [212] Жену Лю Бэя вместе с наследником обманом завлекают на корабль, идущий в У, но Чжао Юнь и Чжан Фэй отбивают и возвращают мальчика в Цзинчжоу. Цао Цао принимает титул Вэйского гуна. Поход Цао Цао против Сунь Цюаня заканчивается безрезультатно.
Советники ссорят Лю Чжана и Лю Бэя. Предательские планы Чжан Суна раскрыты, он сам казнен. [213] Лю Чжан выдвигает заслоны против Лю Бэя. Лю Бэй берет Фоучэн. Хуан Чжун выручает Вэй Яня, действовавшего неосмотрительно.
План затопления лагеря Лю Бэя не удался. Пан Тун погибает, попав в засаду. Войска Лю Бэя деморализованы. Чжугэ Лян, Чжан Фэй и Чжао Юнь отправляются на помощь Лю Бэю; Гуань Юй оставлен охранять Цзинчжоу. Чжан Фэй берет в плен Янь Яня, и тот переходит на службу к Лю Бэю.
Лю Бэй и Чжугэ Лян берут Лочэн. Ма Чао, изгнанный из земель Лунси, приходит к Чжан Лу.
[214] Чжугэ Лян захватывает перевал Мяньчжу. Битва гигантов: Чжан Фэй сражается с Ма Чао, но силы равны. Интриги, инспирированные Чжугэ Ляном, вынуждают Ма Чао перейти к Лю Бэю. Войска Лю Бэя вошли в Чэнду. Лю Чжан покоряется Лю Бэю и удаляется в ссылку. Лю Бэй становится правителем Сычуани.
Лю Бэй (притворно?) велит, в исполнение давнего обещания, отдать княжеству У часть земель Цзинчжоу, но Гуань Юй саботирует это. Гуань Юй пирует у Лу Су, рискуя быть захваченным, но избегает опасности. Императрица Фу просит своего отца Фу Ваня убить Цао Цао. Заговор раскрыт, все заговорщики казнены; императрицу забили палками. [215] Император соглашается жениться на дочери Цао Цао.
Цао Цао покоряет Ханьчжун. Чжан Лу и Пан Дэ подчиняются ему. Гань Нин и Люй Мын берут Хуаньчэн, но под Хэфэем войска Сунь Цюаня терпят поражение от Чжан Ляо.