— Вы видели? — спросил Балин. — У него под плащом — никакой одежды. Даже костей нет.
— Да уж, — согласился Бильбо, любуясь моргульским клинком, который он одолжил у назгула в качестве сувенира.
Немного позже, они наткнулись на камень с традиционной надписью:
Направо пойдёшь — Гэндальфа найдёшь.
Налево пойдёшь — хоббита потеряешь.
А прямо пойдёшь — ну, тоже мало не покажется.
— И куда же нам теперь идти? — задумался Торин.
— Только не налево, — заявил Бильбо.
— И не направо, — дружно поддержали гномы.
— А может, совсем не пойдём? — предложил Бомбур.
— Нет, мы пойдём, — решил Торин. — Куда именно, я говорить не буду, чтобы не подслушали враги, но мало нам не покажется только Под Горой, да и то вряд ли.
— Ура! — обрадовались гномы. — А мы пойдём на север, а вас съедят собаки!
Под «вас» они подразумевали, конечно же, Гэндальфа. А о собаке Сарумане — вообще ни словом не обмолвились.
Чёрный Лес оказался довольно поганым местечком. Сюда даже солнечный свет не доносился, паутину не снимали уже несколько веков, а из съестного в меню имелись только чёрные белки, которые вызывали: у гномов — изжогу, а у хоббита — приступы буйного раздражения.
Из грибов же росли одни мухоморы и бледные поганки. Гномы попробовали стрелять мухоморов, потратили уйму стрел, но сбили только один. Когда его зажарили, он оказался несъедобным, и мухоморы оставили в покое.
Бильбо, правда, попытался что-то сжевать, но быстро отступился. Так была развенчана байка о том, что хоббитские желудки могут переварить всё, кроме отсутствия пищи.
Между тем, угроза голода становилась всё реальней. Сначала съели всё, что нашли в рюкзаках, потом — сами рюкзаки, и голодающие гномы Поволжья искали, что бы ещё съесть. Хоббит питался сначала за счёт заначек, потом за счёт внутренних резервов, но под конец и он побледнел и осунулся.
Однажды появился единорог, которого неграмотные гномы приняли за оленя. Торин уверенно и метко послал стрелу, но единорог всё равно сбежал.
— Уверен, что я не промахнулся, — горячо доказывал король.
— Да уж, — мрачно подтвердил Бомбур, тщетно пытаясь вытащить стрелу из афедрона.
— Смотрите, между деревьями огонь, — увидел Балин.
«Опять тролли», — мрачно решил Бильбо.
— Это, наверно, эльфы, — догадался Торин. — Давайте пригласимся к ним, может угостят на халяву.
Но едва они вступили на поляну, как всё пропало. Остался только халявный хавчик и ящик здравура с чисто эльфийским названием — «Столичная».
— Барук Казад! — обрадовались гномы.
На голодный желудок — много ли надо? Все гномы перепились в дребедень, и даже хоббит слегка опьянел.