Одновременно на сиене появляется еще один герой – скиф Скилл, волею судьбы втянутый в игры повелителей мира. Украв Черного Ветра, коня Аримана, скиф вызвал гнев владыки темных сил и, спасаясь от погони, оказался сначала в Черном городе, а затем в лапах дэвов. Спасшись от чудовищ, скиф очутился в оазисе словоохотливого Сфинкса, откуда попал прямехонько на суд Аримана. Будучи оправдан благодаря заступничеству Заратустры, Скилл был обречен пройти круги подземного мира: Медный, Серебряный и Золотой города, после чего очутился в Заоблачных горах, где Кеельсее и Отшельник уже готовили нападение на замок Аримана.
Схватка началась одновременно на всех фронтах. Персы яростно атаковали греков в Фермопилах, но не сумели прорвать фалангу доблестных эллинов во главе с царем Леонидом. Черный Человек при поддержке взбунтовавшихся богов-артефактов повел наступление на Олимп. Кеельсее и Отшельник обрушились на замок Аримана как раз в то время, когда в него проник со своими помошниками-киммерийцами Скилл.
Воин и его сторонники разрушили властолюбивые планы Русия и Командора. Персам лишь после многочисленных жертв удалось одолеть доблесть защитников Фермопил. Это была Пиррова победа, подорвавшая моральный дух захватчиков. Сам Воин был погребен под кучей стрел, и Гиптий, подоспевший на помощь, даже не смог найти его тела.
Командор был близок к тому, чтобы подавить бунт восставших против его власти богов, но в решающий момент ему пришлось скрестить свою силу с силой Загрея, под чьей маской скрывался Черный Человек. Командор не устоял в этой схватке и бесследно исчез, возможно, умер.
Яростнее других сопротивлялся крушению своих планов Русий. Ему при помощи поспевшего Гумия-Зарастустры даже удалось пленить Кеельсее, но тут же пришлось освободить врага в обмен на нэрси Тенту, какую Посвященный имел слабость полюбить. В решающей битве у Замка Русий был близок к победе, но в этот миг дрогнул его друг Гумий, открывший путь мечу Отшельника. Но Русий не умер: в самый последний миг Леда выхватила его из-под смертельного удара и отправила на Кутгар – самую негостеприимную планету, какую только можно себе вообразить.
На Кутгаре Русию пришлось иметь дело со злобными тварями, готовыми уничтожить любое, слабейшее, чем они, существо, а затем с МЫ – общностью крохотных существ, объединенных единым интеллектом и волей. Человек оказался бессилен справиться с силой МЫ, но это сумел сделать зрентшианец – вторая ипостась Русия. Он стал властелином планеты как раз в тот миг, когда на Кутгар опустился космический корабль, ведомый другим зрентшианцем.