Вторая армия должна была помочь новгородцам, которые обещали выставить десять тысяч человек. Игорь Четвертый сразу предупредил своего воеводу, что на такое войско можно не рассчитывать — Новгород столько воинов не выставит, но тысячи три — вполне реально. Новгород выставил всего пять сотен человек. Да и тех, снарядили купцы торговавшие с Корелой на свои деньги. Войско Новгорода так и не выступило. Несмотря на это Панков смог обманом захватить Выборг, а позже разбить направленные против него войска и даже "вломиться" в Южную Финляндию (где не добился никаких успехов). На фоне провала главных сил эти успехи были весьма слабой компенсацией. Приходилось признать, что кампания провалилась.
А в дополнение к этому пришли сообщения о событиях на юге…
Еще в октябре 1444 года войска хана Улу-Мухаммеда захватили Нижний Новгород и остались зимовать на русской территории, дожидаясь установления зимнего пути.
Никто из русских князей не предугадали планов Казанского хана. Для Московского и Сестрорецкого князей эта ошибка оказалась весьма неприятной.
В январе хан занял Муром.
Четыре сотни амазонок, остававшиеся на юге, сделали невозможное — погибли.
Красиво и глупо. Они успели собраться вмести и могли, засев в Муроме, удержать его до подхода помощи (или не могли? — кто знает, какие запасы были собраны в городе). Вместо этого они пошли в полевой бой сами, и повели за собой южное ополчение. Татары, совсем недавно расселенные в Белеве и Новосиле, проявили себя неожиданно надежными и стойкими бойцами — по крайней мере отступили вместе с Елецкими и Козельскими отрядами. Первым же побежало Муромское ополчение. С амазонками до конца оставались только Городецкие и Мещерские отряды (татары расселенные еще Палачом сорок лет назад рубились насмерть, возможно потому что перед этим Улу-Мухаммед разграбил и их земли). Они и попали в окружение. Погибли они, конечно геройски (амазонки вообще не рассматривали вариант сдачи), но по большому счету бессмысленно.
Только после этого русские князья стали собирать войска. Великий князь Василий вместе с удельными князьями Дмитрием Шемякой, Иваном Можайским, Михаилом Верейским и Василием Серпуховским двинулись на Муром в феврале. В конце марта к ним присоединился спешно примчавшийся с севера Игорь Сестрорецкий (он привел с севера почти 3000 амазонок). Им удалось выбить татар из Мурома. Нижний Новгород те оставили сами и ушли в Казань.
И тут русские в очередной раз повторили свою уже стандартную ошибку — распустили войска (разошлись по домам). Тем временем уже в апреле сыновья Улу-Мухаммеда Махмутек и Касим снова взяли Нижний Новгород и двинулись к Владимиру.