В том же 1957 г. в КБ завода № 183 была предпринята попытка повышения огневой мощи серийно выпускавшегося танка Т-54Б за счет установки в нем пушки Д-54ТС со стабилизатором «Молния» и прицела Т-2С. Танк получил неофициальное заводское название Т-55 «Молния» (не путать с серийным средним танком Т-55, принятым на вооружение в 1958 г. – Прим. авт.) и в дальнейшем планировался к постановке на серийное производство вместо Т-54Б. Опытный образец танка прошел заводские испытания.
Однако Государственный комитет по оборонной технике Совета Министров СССР (ГКОТ) в июле 1958 г. в связи с трудоемкостью и трудностями при освоении серийного производства прицела Т-2С принял решение об организации опытных работ по созданию двухппоскостного стабилизатора с зависимой линией прицеливания. Дальнейшие работы по стабилизатору «Молния» из-за сложности прицела Т-2С прекратились. Во исполнение этого решения в ЦНИИ-173 была рассмотрена схема и состав аппаратуры стабилизатора с зависимой линией прицеливания с использованием узлов и агрегатов от нескольких типов стабилизаторов для последующей их установки в танке «Объект 139».
Однако дальнейшие работы по этому танку были свернуты в связи с признанием базы танка Т-54 устаревшей. Кроме того, пушка Д-54ТС имела не только увеличенные размеры по сравнению с пушкой Д-1 ОТ, но и выстрелы большей длины. Эти обстоятельства требовали увеличения диаметра опоры башни, а, следовательно, и длины корпуса машины. Изменение длины корпуса приводило к изменению расположения опорных катков, необходимого для обеспечения равномерного распределения на них нагрузки.
Таким образом, все эти необходимые изменения вели к созданию новой машины, что, в конечном счете, и было сделано. В КБ завода №183 разработали танк «Объект 165», вооруженный пушкой Д-54ТС, но уже с использованием другой базовой машины (хотя и с применением узлов и агрегатов МТО танка Т-54).
Одним из направлений повышения огневой мощи танка Т-54 стало использование на них управляемого ракетного оружия в качестве дополнительного вооружения.
К созданию танков с ракетным оружием в КБ заводов и научно-исследовательских институтах приступил согласно постановлению Совета Министров СССР от 8 мая 1957 г. В соответствии с ТТХ боевая масса машины с пусковой установкой для управляемых ракет с дальностью поражения цели до 3000 м должна была составлять 28-30 т; число ракет -15-20.
Первый проект танка «Объект 431» с управляемым ракетным оружием на базе Т-54 был выполнен КБ завода №75 под руководством А.А. Морозова в конце 1957 г. (в КБ этот танк проходил как «танк истребитель»), Он представлял собой безбашенную боевую машину массой 30 т, вооруженную противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Дельфин» с полуавтоматической системой наведения управляемой ракеты по радиоканалу. Экипаж состоял из трех человек. Пусковая установка открытого типа была стабилизирована в двух плоскостях. Система наведения ракеты обеспечивала стрельбу на дальностях от 300 до 3000 м. Кумулятивная боевая часть управляемой ракеты 34-155 имела бронепробиваемость 500 мм. Согласно проекту, вместо башни на крыше корпуса танка устанавливалась броневая рубка. В верхней части рубки монтировался вращающийся погон, к которому подвешивалась кабина с пусковой установкой, ракетами и приборами. В кабине также размещались два члена экипажа.