В Астрахани воцарился Дервиш-Ал и, обязавшийся платить Москве 40 000 алтын и 3000 рыб ежегодно.
Русские же теперь стали свободно ловить рыбу по Волге от Казани до Астрахани.
Но положение Дервиша, посаженного на трон вопреки воле ногайцев, стало тяжелым, и он тайно перешел на сторону Крыма, приславшего 700 татар, 300 янычар, пушки и пищали. В 1555 г. орда Крыма почти разбила армию Ивана Шереметьева. Дервиш-Али, при поддержке турецких янычар и артиллерии, вытеснил русские войска с низовьев Волги и Дона.
Весной 1556 г. Иван IV отправил к Астрахани стрельцов головы Черемисинова и казаков атамана Колупаева. Но всех их опередил атаман Ляпун Фелимонов. Его казаки внезапным ударом заняли город и выступили в степь, где разгромленный Дервиш стоял в 20 км от берега моря. Писемский и Тетерин напали на него ночью и разбили. Но к утру Дервиш, сосредоточив ногайцев, крымцев и астраханцев, напал на русских, возвращавшихся в город после ночного рейда, но безуспешно.
К этому времени казаки разгромили все центры управления хана, которому пришлось бежать в Азов, откуда он более не возвращался. Крымские пушки ногаи прислали Черемисинову в покорившуюся Астрахань. Так устья Волги окончательно закрепились за Москвой.
Иван IV хотел развить успех и покорить Крым. На Дону и Днепре уже строили флот. Но из-за недостатка сил Москве пришлось отказаться от этого.
В 1557 г. Москве присягнул князь ногаев Исмаил, а с 1560 г. установились границы по Яику в Заволжье и по Тереку на Кавказе.
Несколько позже покорилась Сибирь. А скитавшегося по степям царя Кучума в 1598 г. окончательно разбили и позднее убили.
История эта имела интересное продолжение в XVII в. Атаман Разин считал Астраханское царство идеалом государственности и пытался восстановить его.
Захватив Казань и Астрахань, Москва держала в своих руках восточную часть водного пути из Европы в Среднюю Азию. Укрепив рубежи по обе стороны дельты Волги рядом крепостей, Иван Грозный, начав войну с Ливонией, пытался овладеть побережьем Балтики.
Выше уже упоминалось о том, как Москва, разгромив Великий Новгород, буквально уничтожила мореходов Севера. Поэтому в Ливонской войне 1558–1583 гг. для организации каперской флотилии пришлось нанимать датчан.
Ливонский монашеский орден создали феодалы Германии в 1202 г. для крещения язычников Прибалтики. Владея удобными гаванями, рыцари, бойко торгуя с Европой и Востоком, так и не создали в Ливонии национального государства, так как финны и литовцы не имели со своими господами общего языка, нравов и даже религии. Обращенные насильно в католичество и принуждаемые затем к переходу в протестантство, они оставались индифферентными или враждебными к меченосцам.