Последние годы царствования Саула сопровождались конфликтом с будущим основателем новой династии — Давидом, великим воином, поэтом, музыкантом. В юности Давид был пастухом, но после победы в единоборстве с филистимлянским богатырем Голиафом он стал зятем царя Саула. Саул возревновал к славе Давида и возненавидел его. Со временем у Саула развились болезненная подозрительность и зависть, объектом которых стал и Давид. Однажды в припадке ярости он даже чуть не убил своего сына Ионафана, друга Давида. Давид вынужден был скрываться, а Саул непрестанно преследовал его. В это время снова началась война с филистимлянами. Перед решающей битвой Саул вызвал тень Самуила, которая повторила приговор, вынесенный царю при жизни: «Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим» (I Цар. 27:16). На следующий день это пророчество Самуила, как и все другие, исполнилось: Саул и его сыновья были убиты. Самуил предстает в Библии великим пророком, правителем, законодателем, в известной степени даже сопоставимым с Моисеем.
В Книге II Самуила (II Царств) повествуется о царствовании Давида. (Годы царствования прим. 1004-965 гг. до н. э.)
После гибели Саула Давид стал царем всех племен израильских, одержал победу над филистимлянами, расширил границы царства, отвоевал Иерусалим. Первоначально город был укреплением хананейского племени иевусеев и в связи с этим именовался Иевус. Упоминается он также как крепость Сион (II Цар. 5:7; 1. Хр. 11:5). Примерно в 1000 г. до н. э. город был захвачен личной дружиной Давида, после чего стал иногда называться «Ир Давид» — город Давида. Окончательно воцарившись, Давид перенес в город из Хеврона свою резиденцию, а из города Кириаф — Ие- раим — ковчег Завета. Таким образом, Иерусалим превратился не только в политический, но и религиозный центр царства.
Библейская традиция изображает Давида великим царем. Наряду с воинскими успехами и достижениями в управлении государством ему приписывается и авторство книги псалмов — Псалтыря. Вместе с тем пророк Нафан гневно порицает грех Давида, совершенный, когда Давид послал на смерть военачальника Урию, чтобы завладеть его женой Вирсавией. Несмотря на раскаяние Давида, Всевышний не дозволил ему строительство Храма, хотя Давид перенес в Иерусалим ковчег со скрижалями Завета. За грехи Давида царствование его омрачалось бунтами и смутами, начатыми его сыновьями. Тем не менее в Библии Бог признает Давида царем, который «соблюдал заповеди Мои и который последовал Мне всем сердцем своим» (III Цар. 14:8).
Первая Книга Царей (III Цар. 1-11) и Первая книга Хроник (Паралипоменон 22:9 и далее) посвящены царствованию сына Давида и Вирсавии — Соломона (евр. — мир, благоденствие), третьего царя объединенного царства Израиля (прим. 965-928 гг. до н. э.). Начало воцарения Соломона проходило в ожесточенной борьбе за наследство одряхлевшего Давида между его сыновьями от разных жен. Самым сильным претендентом был Адония, которого поддерживали военачальник Давида Иоав и первосвященник Авиафар. Соломон добился престола в ходе сложного противодействия, получив при помощи матери и священника Садока от Давида завещание в свою пользу. Став царем, Соломон жестокими мерами (казни Иоава и Адонии, ссылка Авиафара) укрепил свою власть и в дальнейшем стал успешным правителем большого государства. Предание сообщает, что Соломон получил Божественное благословение в Гаваоне, попросив у Господа только «сердце мудрое и разумное» (III Цар. 3:12). Сообщается, что по мудрости Соломон превзошел всех своих современников, его суды и поучения привлекали людей из далеких и близких стран. Ему приписывается авторство тысяч песен и притч, Книги Песни Песней и Книги Екклезиаста. Проводя мирную политику, он старался поддерживать дружеские отношения с соседями. Посредством династического брака с дочерью фараона он укрепил отношения с Египтом, заключил выгодные соглашения с финикийцами и другими народами. Благодаря этому при нем израильское царство стало центром оживленной торговли с разными странами — от далекой Южной Аравии и Восточной Африки до Малой Азии и Западного Средиземноморья. Совместно с финикийцами организовывались экспедиции за золотом, пряностями и дорогими сортами дерева в далекую страну Офир. Возможно даже, что приезд в Иерусалим царицы расположенного в Южной Аравии царства Сава было связано именно с торговыми интересами.