Азовское осадное сидение прославило Войско Донское во многих странах Европы и Азии. Оно показало, что донское казачество является серьезной силой в международных отношениях, способной противостоять даже такой грозной империи, как Турецкая.
После возвращения Азова турки и татары пытались вовсе выбить казаков с Нижнего Дона. Но казаки отсиделись в Раздорах и низовом Черкасском городке, а с 1644 года вообще объявили его своей столицей. Но силы казаков были подорваны, цвет войска погиб в Азове. Это давало возможность русскому царю усилить русское присутствие на Дону.
В 1646 году московские власти, стремясь укрепить Войско Донское, стали собирать на юге страны добровольцев из числа вольных людей на пополнение казачества. Часть «новоприборных» казаков не выдержала тягот жизни на Дону и разбежалась, но значительная часть осталась. В результате Войско Донское только за один год было практически на треть разбавлено «новоприборными» казаками.
Показывая силу, правительство потребовало, чтобы за жалованьем казаки являлись в стан к московскому посланнику, когда он прибудет в Черкасский городок, а не принимали его на Войсковом круге, как было раньше. Тем самым посланник ставился как бы выше Круга. Казаки отказались от такого порядка. После долгих препирательств пришли к компромиссу: передача жалованья происходила на нейтральном месте у часовни.
После окончательного оформления в России крепостного права (1649 г.) на Дон хлынули закрепощаемые крестьяне и последние вольные люди. Численность донских казаков резко возросла. Новые люди, которые становились казаками, еще не успели обзавестись имуществом, как это было у многих старых казаков. Они пополняли ряды голытьбы. После Азовского осадного сидения турки укрепили выход из Дона в Азовское море, и значительная часть голытьбы стала переволакивать струги на Волгу и выходить в Каспийское море для грабежа морских судов.
Московские власти требовали прекратить эти походы. Казачья верхушка и старые обеспеченные казаки сами неуютно чувствовали себя среди них. Они просили у Москвы дополнительное жалованье для раздачи. Но царское правительство в это время само испытывало затруднения с деньгами. Дополнительного жалованья на Дон не послали. В результате Войско Донское стало волноваться, а крестьяне в Центральной России, угнетаемые помещиками, готовы были поддержать любое выступление казаков против московских властей.
Весной 1667 года начался очередной поход донских казаков на Каспийское море. Во главе его стоял Степан Тимофеевич Разин. Разин происходил из известного на Дону казачьего рода. Крестным отцом Степана был войсковой атаман Корнила Яковлев, прославленный воин. Сам Степан уже стал известен как храбрый воин, удачливый военачальник и умелый дипломат.