В город входят нем. войска. По городу идут облавы, зачистка.
В городе немцы. Вечером невозможно пройти по улицам города. Саша с двоюродной сестрой Клавой, ночами ходят стирать белье на речку. Как-то вечером они нарываются на двух пьяных немцев, те их ведут в комендатуру. Клава пытается отвлечь от Саши немцев, сознавая, что у нее малыш, вырывается из их рук, бежит вперед. Немцы бегут за ней, выпуская из рук Сашу. Та убегает. Клаву бьют, измываются над ней, насилуют. Потом насытившись жертвой, полуживую оставляют валяться в кустах. Под утро она приходит вся окровавленная домой.
Проходят девять месяцев стыда и позора. Каждый норовит бросить косой взгляд на дом Марии Ивановны. Хлеб достается тяжело. Тетка без работы. Она сожительствует за еду с Павлом Носковым. Клава рожает. Толпа зевак из соседей наблюдает за родами сквозь окно, ее осуждают. Саша принимает роды двоюродной сестры, так как другие отказались. Крик ребенка приводит в чувства всех. Удовлетворившие своё любопытство женщины исчезают. Тетка все чаще и чаще гонит из своего дома Павла Носкова. Ему надоедают ее капризы и детский крик. Грозится всех их выгнать из дома.
Саша ночами бегает по городу, расклеивает от руки написанные листовки «СМЕРТЬ ФАШИСТАМ И ИХ ХОЛУЯМ», городская полиция прочесывает город. Павел Носков точит зуб на девчонок соседок, постоянно к ним придирается.
Одним утром в дом к Марии Ивановне заходят полицейские с немцами. Павел Носков упивается властью и местью. Он выгоняет из дома бабку, тетку, говоря, что их дом подходит под комендатуру. На улице стоит машина, в нее сажают молодых, готовят их к отправке в Германию. Дв. сестру с ребенком отправляют в Германию. Бабка цепляется за офицера, в ногах умоляет не угонять внучку, тетка кидается на полицейских с кулаками, один из них стреляет в тетку, потом офицер стреляет в бабушку. Сестру с ребенком увозят на машине.
А в это время Николай делает вылазку к немцам, взрывает в том городе нем. комендатуру.
Нач. полиции Павел Носков сосед вваливается во времянку к Саше, говорит ей, что здесь будет жить писарь из комендатуры Ганс Штольц, ранее заверив того, что она девка самостоятельная, справная, по молодости, по глупости родила, может ему и уколы делать, у него частенько бывает сильная мигрень. Ганс живет в одной комнате с Сашей, с интересом наблюдает за ней, как она, такая молодая, управляется с дом. хозяйством, воспитывает в таких условиях войны сына. Он до войны был учителем рисования. Ганс часто рисует портреты Саши, Коленьки, он делится с ними пайком, берет всю мужскую работу на себя, озлобляя этим, как Носкова, так и вездесущих, осуждающих соседок. Всячески ограждает от выпадов полицейского и его шантрапы, которые часто пристают к ней с нежностями и ласками, она их отвергает.