Мальчик подумал, что рассказ дедушки лишен всякого смысла. В нем нет ни битв, ни героев, ни призраков. До этого ему казалось, что Зимний Король — хороший, а теперь выяснялось, что он плохой. Герой сказки может быть либо хорошим, либо плохим. Но как хорошее и плохое может сочетаться в одном персонаже?
— И вот юноша поехал строить Железную стену. Он стал солдатом Зимнего Короля, таким же солдатом, как те, которые однажды в детстве пришли в его родной городок и навсегда изменили его жизнь. Его бросали то на север, то на юг. Юноша очень хотел вернуться домой к своей невесте в лесу, но Зимний Король каждый раз присылал ему все новые и новые приказы. Прошло много долгих месяцев, а юноша так ни разу и не побывал дома. Прошли годы. Железную стену построили, и все враги Зимнего Короля оказались по ту ее сторону. Подданным обещали, что теперь наступит мир. Юноша надеялся, что его служба уже окончена, он сможет вернуться домой и жениться на девушке из леса, но он не учел степень безумия Зимнего Короля.
Старик откашлялся.
— Зимний Король прожил всю жизнь в окружении врагов и потому не мог поверить, что сейчас ему ничего не угрожает. Даже Железная стена не вызывала у него чувства полной безопасности, и Зимний Король плохо спал по ночам. В Зимнем дворце, где он жил, умные люди начали перешептываться, что их королю необходимо побеждать врагов. «Если мы не можем найти врагов вне королевства, надо отыскать их внутри». — «Но где прячутся наши враги?» — спросил придворный советник. «Неважно, где и кто это, — заявил другой придворный. — Главное, чтобы у нашего короля были враги, которых он мог бы победить». И вот придворные отправились в белый свет. Один нашел крестьянина, а другой — мясника. Крестьянину они сказали: «Ты прислал Зимнему Королю отравленный хлеб». Мяснику они сказали: «У тебя есть топор. Этим топором ты хочешь зарубить Зимнего Короля». Обоим им было заявлено: «Вы являетесь врагами нашего короля. Мы высылаем вас на Дальний восток, в Страну вечной зимы. Там вы будете жить до конца своих дней и служить нашему королю в великом городе Гулаге». Некоторое время Зимний Король казался вполне довольным и даже наградил придворных, которые сумели найти врагов среди его подданных. Но вскоре безумие вновь овладело Зимним Королем, и он сказал своим придворным советникам: «Если тот крестьянин был нашим врагом, если тот мясник был нашим врагом, то это значит, что нас со всех сторон окружают враги. Они могут быть в каждом доме, на каждой улице, в каждом городе и деревне. Идите и найдите этих людей. Пусть их тоже отправят на Дальний восток, в Страну вечной зимы. Пусть они до конца своих дней работают в великом городе Гулаге».