Когда дед вышел, купе опустело, и Семен Семенович, придвинувшись к окну, стал смотреть на мелькавшие за стеклом деревья. Вскоре это занятие ему наскучило, и он вышел в коридор заказать проводнику чай.
Проводник — молодая черноволосая девушка — быстро приготовила напиток и, постучав в купе, поставила его на столик. Казалось, чай еще кипел в стакане — сверху поднимались клубы пара, а поверх воды плавала круглая долька лимона.
При виде проводницы Грач оживился, вскочил с места, поблагодарил за чай и галантно распахнул дверь.
— Заходите в гости, вместе чайку попьем, о жизни побеседуем, — бросил он ей вслед.
— Я на работе, мне не положено, а вот вы отдыхайте, — улыбнувшись, ответила она.
Грач собрался почаевничать. Но, подойдя к столу и взглянув на стакан, в немом удивлении застыл на месте. Чая в стакане не было. На дне лежала лишь только долька лимона, а вместо воды торчала записка. Достав ее, Грач прочел следующее: «Думал уехать из зоны нашей досягаемости, решил, что мы про тебя забудем? Не выйдет! Забудем тогда, когда прекратишь строительство фонтана в…» Окончание записки было оборвано и оставалось неизвестным.
Грач огляделся кругом, но обрывка не увидел. «Странно! — подумал Семен Семенович. — Хотя кое-что мне уже и так ясно. Во-первых: им мешает фонтан, что планируем построить в парке, а вот почему — это непонятно. Во-вторых: им мешает фонтан, а не я лично. А в-третьих — у них есть зона досягаемости. Это уже кое-что! На первой же станции отошлю свои соображения и эту записку заказным письмом Ричарду».
Фокус с чаем Семена Семеновича немного развеселил, и он решил провести небольшой эксперимент. Взяв пустой стакан, пошел к проводнице и, налив в ее присутствии воды, собрался тут же выпить. Внезапно стакан, будто магнитом, вытянуло из рук Семена Семеновича, и тот полетел вниз. Стукнувшись о пол, стакан звякнул и, ничуть не повредившись, покатился по вагону.
— Как вы меня напугали! — вскрикнула проводница. — Стаканов и так мало, а вы его на пол роняете. Хорошо, что не разбился — на удивление, крепкий попался.
Семен Семенович извинился и, довольный экспериментом, вернулся к себе в купе. «Ну что же, воду нельзя, а у меня кое-что получше есть!» — произнес он, обращаясь неизвестно к кому, и достал из дипломата бутылку сухого вина. Откупорив бутылку, он хотел налить себе вина, но оттуда выпала свернутая в трубочку бумага — вина в бутылке также не было.
Семен Семенович развернул листок — это оказалась вторая записка, содержание которой заключалось в следующем: «Сухого хотел попить? Не выйдет! Вместо сухого в бутылке у тебя сухо! А насчет фонтана — так это тот, что в парке отдыха».