Колдун хитро посмотрел на варвара:
— Значит, у тебя нет определенной цели? Ты не связан обещанием, данным сарку Катооля или какого другого города?
— Не связан. Я иду туда, куда направит меня Отец Горм.
— Ладно… Позволь рассказать тебе одну историю… Может быть, я предложу тебе одну работенку.
Тонгор одним глотком допил вино и с интересом посмотрел на колдуна:
— Ну рассказывайте.
Колдун провел по бороде длинными пальцами и задумчиво уставился на огонь.
— Вначале я задам тебе вопрос. Что ты знаешь о войне между людьми и Королями-Драконами?
— О Тысячелетней войне? Знаю то же, что все. Короли-Драконы правили Лемурией до того, как появились Первые люди… то, как Отец Горм слепил из земли человека и, взяв кровь из правой руки, влил жизнь в человека, и Фондат Перворожденный ожил. То, как Первые люди боролись в течение тысячи лет против Королей-Драконов и наконец разбили их на черном побережье залива Гримштранд, далеко на севере. Там погиб сын Тунгарта, однако ему удалось убить последнего Дракона.
— Да, почти все верно. Тебе, вероятно, известно, что до того, как возникли люди, на земле царствовали гигантские рептилии. Когда-то вся земля дрожала под их тяжелой поступью, но сегодня сохранились лишь их потомки — зампы, гракки, дварки и им подобные. Короли-Драконы — это не сказочные страшилища, а народ человекообразных змей, происшедший от рептилий. Размером они были меньше ящеров, внешне походили на людей и обладали жестоким и холодным разумом, вероятно настолько же превосходящим человеческий разум, насколько и длительность их жизни превосходит длительность человеческой жизни. Когда возникли люди и основали Немедию, Первое королевство, Драконы властвовали над миром, используя силу тупых собратьев для возведения городов из огромных черных монолитов. Там они проводили странные и мерзкие ритуалы во имя темных богов, которых лучше не называть.
Колдун неспешно, глубоким голосом пересказывал героическую сагу о Тысячелетней войне, согласно которой сыновья Фондата вели Первых людей сквозь столетия к победе, отдавшей Лемурию людям. Драконов медленно оттесняли, хотя люди гибли тысячами. Однако люди-змеи смогли собрать титаническую силу из несметных орд рептилий-чудовищ, рядом с которыми даже дварк казался карликом. Постепенно люди отчаялись. Они спрятались за стенами древних городов Немедии: Иба, Нодара и Ита.
— Затем их великий вождь Тунгарт воззвал к Отцу Богов. Среди бури, грома и молний Горм спустился на гору над древней Немедией. Он вручил Тунгарту оружие, названное Немедийским мечом — клинок, выкованный богами, в железное сердце которого была заключена сила молнии. И с этим волшебным мечом последние герои отправились в путь. Они разбили Королей-Драконов в нескольких страшных битвах и оттеснили их к северным берегам Лемурии, в Черный замок, последний оплот Королей-Драконов. У его подножия погиб Тунгарт…