Утром проснулся Митятка и глазам своим не верит: та же старенькая, с протекающей крышей, избушка, его бабушка у печи ухватом чугунок заталкивает во внутрь. Ни дворца. Ни богатств нет. И лютня исчезла. Только пес Счастье стоит рядом, печально голову повесив.
Обернулся он на минуту волшебником Мера и все рассказал юноше. Понял Митятка, что беда к нему нагрянула…
Утром увидел король, что вместо роскошного дворца стоит старая избушка. Немедленно послал он своего адъютанта разузнать на месте: что такое случилось?
Поскакал помощник к избе, а, воротясь назад, доложил государю:
– Ваше величество! Богатого дворца и в помине нет, как сквозь землю провалился, стоит по – прежнему худая изба. В той жалкой лачуге ваш зять со своей бабушкой поживает. А прекрасной королевны, дочки вашей, и духу нет, и никому неведомо, где нынче она находится.
Созвал король большой совет. И велел совет тот, из самых мудрых министров состоящий, судить Митятку за то, что прикинулся он волшебником, обманул – де короля и сгубил королевну. Надели на руки и ноги юноши металлические цепи и замуровали в глухой темнице. Чтобы не видел он ни дня ни ночи, и чтобы никто не давал ему ни есть, ни пить – пусть умирает с голоду, как бездомная собака.
Сидит бедный Митятка в каменном столбу, как в гробу, ждет погибели своей от голода и жажды.
Недолго размышлял пес Счастье о том, как спасти хозяина своего. Главное – найти Мышье королевство и отобрать у мстительной королевны волшебную лютню.
Но прежде, чем отправиться в дальний путь, навестил он Митятку. Перевернулся с левого бока на правый, превратился в серую мышку и пробрался через узкую щель в темницу.
– Не печалься, хозяин, – утешительно молвила мышь голосом волшебника Меры. – Потерпи. Я скоро вызволю тебя из каменного плена.
Ударила мышка хвостиком по полу. Появилась перед Митяткой скатерть – самобранка, а на ней каких только яств не выставлено.
Отправился пес Счастье в Мышиное королевство… но не один. А с котом, чтобы на мышей ужас нагнать. А кота того пес на базаре подобрал: какой – то злой мальчишка как раз хотел побить его за то, что украл пирог со стола. Бросился Счастье с диким лаем на хулигана, тот испугался и отпустил кота. Так кот и стал другом пса.
Отправились они в дальнюю дорогу. Когда кот уставал, Счастье сажал его на спину. Если уставала собака, кот ловил птиц, жарило мясо и угощал Счастье.
И вот пришли они в мышиное государство. В том государстве духом человеческим и не пахло, зато мышей было как большое море: куда ни ступи, так везде мыши, мыши. И как распознать среди всех мышей королевну – она стала такой же серой тварью?