Буденный и другие командиры-конники все больше убеждались в необходимости создания крупных кавалерийских соединений.
— У противника много конницы, — говорил Семен Михайлович. — Это дает возможность белым широко маневрировать и зачастую упреждать наши действия… Нам нужно как можно быстрее создать массовую конницу.
Успешная операция под станицей Гнилоаксайской, решающая роль конницы в уже прошедших боях еще больше утвердили мнение, сложившееся у Буденного. Воспользовавшись кратковременной передышкой в боях, он доложил Реввоенсовету 10-й армии и лично Ворошилову свои соображения об организации кавалерийской дивизии.
Ворошилов сказал: «Семен Михайлович, я ваше предложение поставлю на Реввоенсовете фронта».
На следующий день был получен приказ, по которому кавалерия Первой Стальной дивизии и кавалерийской бригады Думенко объединялись в одну дивизию под командой Думенко. Буденный назначался его помощником. Но Думенко вскоре заболел тифом. Обязанности начдива пришлось выполнять Буденному. Дивизия состояла из двух бригад, командирами которых были О. И. Городовиков и С. К. Тимошенко.
В начале января 1919 года части центрального участка Южного фронта перешли в наступление. Но в то же время положение 10-й армии ухудшилось. Захватив Дубовку и отрезав от общего фронта армии камышинский боевой участок, белоказаки вплотную подошли к Царицыну. В этот критический момент командование решило использовать такой сильный резерв, как Сводная кавалерийская дивизия. Одна кавалерийская группа из этой дивизии под командованием О. И. Городовикова была направлена на левый фланг, а другой группе под руководством С. М. Буденного предстояло действовать на правом фланге. Необходимо было восстановить положение, соединив камышинский боевой участок с общим фронтом обороны. Новый командир-10 А. И. Егоров предложил осуществить переброску этой кавалерийской группы по железной дороге, но С. М. Буденный убедил, что надо следовать в назначенный район походным порядком, под покровом темноты, это и безопаснее и быстрее.
— Действуйте. Полагаюсь на ваш опыт, — согласился Егоров.
В назначенный район конники пришли раньше срока. В стремительном рейде они навязали белым первый бой в районе Дубовки, в неожиданной лихой атаке разгромили четыре кавалерийских полка и два пехотных полка противника, захватили трофеи, много лошадей с седлами. Белогвардейцы были разгромлены. Сам генерал Кравцов, командовавший белыми частями, был зарублен на поле боя.
Семена Михайловича по-прежнему не оставляла мысль о необходимости действия против белых крупными кавалерийскими соединениями. Еще и еще раз обращался он по этому поводу к командованию 10-й армии. И вот наконец пришел приказ об образовании из его кавгруппы и присоединившейся к ней в ходе боев Доно-Ставропольской кавбригады Особой кавалерийской дивизии. На укрепление ее из Царицына прибыл бронеотряд. Во вновь созданной дивизии был организован политотдел. Сил прибавилось.