8 января Рокоссовский и генералы Ставки прислали ультиматум, гарантирующий "жизнь и безопасность, а после войны – возвращение в Германию или, по желанию, в любую другую страну". Но кто верил коммунистам после десятилетий коварства, жестокости и рек пролитой крови?! Немцы отказались.
Сопровождаемый шквалом огня 10 января Донской фронт приступил к уничтожению. Немцы бились насмерть. Многие погибли, были засыпаны в подвалах, перемешаны с землей в блиндажах, раздавлены танками. В плен в бою их брали неохотно, зверствовали.
На внешнем кольце боевые группы "Фреттер-Пико" и "Холлидт" едва успели отойти и занять позиции на Северском Донце, как 14 января Красная Армия нанесла новый удар, захвативший итальянский альпийский корпус и позиции 2-й венгерской армии. Она имела 9 ПД и 1 ТД и насчитывала до 200 000 солдат. Разгром был сравним с итальянским – 15 января окружена практически вся армия, потеряв в боях и при отступлении 147 971 солдат. Теперь подвергалась опасности 2-я полевая армия вермахта, но, оставив Воронеж, "большую часть" её удалось спасти, и 4 февраля она соединились с фронтом у Старого Оскола.
Не смотря на непрерывные удары противника, германское командование создало крупные группировки у Краснограда и Красноармейского – 19 февраля они атаковали и разгромили зарвавшиеся части Юго-Западного фронта, отбросив их. Но целостность всего немецкого южного фронта была нарушена.
Теперь "сталинградцам" помочь могло только чудо. Им был "Воздушный мост", пока он действовал, у них оставался призрачный шанс выжить. Немцы и так продержались удивительно долго, учитывая неблагоприятные погодные условия и силы противника.
С 24 ноября по 3 февраля за 4872 вылета в Сталинград доставили более 8000 тн грузов, в большинстве боеприпасов, горючего, продовольствия и медикаментов. Эвакуировано по разным данным от 36 до 42 тыс. чел. (б. 24 000 раненых и 5150 специалистов). Потери транспортной авиации составили 488 самолётов (в т.ч. 266 Ju-52, 165 He-111 и 42 Ju-86) и 1000 чел. лётного состава (общие потери с истребителями по советским данным до 1000 машин).
С воздуха разорвать мост никак не удавалось и на а/э "Тацинская" совершил удачный налёт 24-й ТК Юго-Западного фронта. Питомник пал в боях к середине января. Шесть дней держался а/э Гумрак, но к 23 января был оставлен. Теперь только отдельные самолёты сбрасывали контейнеры. А в городе остаются 20 000 раненых, распространяется депрессия, гибнет много офицеров, ради довольствия боевых частей лишают пищи раненых… Безнадёжность ситуации вынудила Паулюса 30 января подписать капитуляцию. Тем не менее, сражался "северный котёл", долго отбивались отдельные группы, на Тракторном заводе дрались в начале февраля. Но островки ещё обороняющихся частей сметала артиллерия и заливала неумолимая советская пехота. Одиночные вылеты продолжались ещё несколько дней… И стало тихо. Никто не ушёл.