Солнце уже садилось за горизонт и к тому времени, когда Марио подошел к своему дому, на город опустились сумерки. Родители обрадовались появлению сына, хотя предстоящая разлука, конечно, их сильно печалила. Особенно переживала мать. Марио был их единственным ребенком. Отец с детства обучал его секретам своего мастерства, надеясь, что со временем сын станет хорошим садовником и унаследует место королевского садовника.
И надо же было случиться такой беде! Из-за детской дружбы Марио и принцессы бедного мальчика теперь выгоняют не только из отчего дома, но и из королевства.
Однако делать нечего, мать уже наготовила сыну в дорогу разной снеди и сложила в узелок одежду. Отец купил лошадь, поскольку путь Марио предстоял дальний. То, что с сыном в путь хочет отправиться его друг Алекс, королевского садовника и его жену несколько успокаивало. Вдвоем всегда легче и не так опасно.
Поужинав и наплакавшись вдоволь, все легли спать. Лишь бедному юноше не спалось. Как избавить любимую от злых чар? Это родители думают, что между ними была лишь детская дружба. На самом деле они любили друг друга. Что из того, что Анжела - дочь короля, а он - сын садовника? Он ничем не хуже любого принца. И им было так хорошо вместе. Лучше бы Анжела родилась простой девушкой, а не принцессой.
Неожиданно в окошко кто-то постучал. Марио выглянул. На улице стоял Алекс, Марио потихоньку отворил дверь и вышел к другу.
- Ну что, на рассвете выезжаем? Я уже все вещи уложил, - весело объявил Алекс. - К счастью, родители согласились отпустить меня с тобой. Не век же король будет сердиться. Выдаст дочь замуж и разрешит тебе вернуться обратно. А пока можно и попутешествовать, не все же на одном месте сидеть.
- Не знаю. Надо что-то делать. Анжелу не узнать. Кричит на всех. Ругается. Не могу же я ее бросить в беде.
- Подумаешь! Пусть теперь король с ней и мучается. Или супруг ее будущий. Нам-то какое дело?
- Как какое дело? Я люблю ее! - воскликнул Марио, укоризненно посмотрев на друга.
- А замуж она все равно за другого пойдет. Так какая тебе разница: добрая твоя подружка детства или злая.
- Нет. Мне не все равно. И я почему-то уверен, что если мы откроем тот сундук, то узнаем, как помочь Анжеле избавиться от злых чар старой ведьмы. До утра время еще есть. Давай возьмем фонарь, инструменты и поедем к лачуге колдуньи, - предложил Марио, умоляюще глядя на Алекса.
Тот неохотно, но согласился, и вскоре друзья отправились в глухой лес. Внезапно, когда они уже подходили к заброшенному дому, разразилась гроза. И без того внушавшее ужас глухое место в лесу стало еще страшней. Только Марио и Алекс хотели вбежать в заброшенное жилище старой колдуньи, чтобы спрятаться от проливного дождя, как прямо над ними прогрохотал гром, в дом ударила молния, и он загорелся.