Книга идеально подошла им не просто так. Доди Смит писала роман, ориентируясь на анимацию, и надеялась, что студия Уолта Диснея сможет экранизировать ее произведение. Сюжет получился насыщенным, на двухстах страницах встречается уйма персонажей, животных, и, как положено, есть главный злодей. Несмотря на все преимущества этого рассказа, еще пять лет назад студия даже подумать не могла о съемках подобного проекта. Если бы аниматорам пришлось вручную прорисовывать каждого из девяносто девяти щенков, то студии бы это обошлось в астрономическую сумму. Однако теперь благодаря новым аппаратам Xerox эта проблема была решена, нет ничего проще, чем копировать рисунки черно-белых щенков.
В сценарном отделе больше не было отдельных комнат для художников и писателей, готовых с энтузиазмом обсуждать достоинства и недостатки каждой сцены. И если раньше сорок мужчин и женщин набрасывались на книгу, то теперь с рукописью работал один-единственный художник Билл Пит, который пришел на студию в 1937 году. При разработке сценария больше не проводилось совместных обсуждений, Пит консультировался сам с собой. Он делал все сам, включая раскадровки и сценарий, придумывал новые идеи и обходился без резкой критики. Пит мудро решил придерживаться повествования романа и, оценив все преимущества его простоты, внес лишь несколько изменений.
В отделе анимации работа протекала непривычно спокойно. Марк Дэвис, непревзойденный мастер кинозлодеев, смог метко передать книжный образ неподражаемой Круэллы Де Виль, начиная с волос (наполовину черных, наполовину белых) и дыма от вонючих сигарет до длинных шуб. Гений Марка проявился в деталях внешности злодейки: лицо Круэллы получилось череповидным, а глаза горели дикой яростью.
Технология аппаратов Xerox оказала большое влияние на художников-декораторов. Эйвинда Эрла среди них не было, он уволился со студии годом ранее, еще до выхода «Спящей красавицы». Эрл ушел сам, но держать его не стали, вероятно, из-за дорогостоящих детализированных задних планов, да и поведение, которое многие коллеги считали высокомерным, ситуацию лишь усугубило. Перед уходом он описал свою работу на студии словами: «Это не Уолт Дисней. Это на все сто процентов я».
Вместо роскошного романтического образа, характерного для «Спящей красавицы» и многих более ранних фильмов студии, художники отдали предпочтение простым карандашным эскизам, что было на руку при работе с машинами Xerox. Техника не могла скрыть лишние штрихи, остававшиеся после аниматоров, которые раньше тщательно обводили и покрывали чернилами сотрудницы. Учитывая все это, художник-постановщик Кен Андерсон решил обыграть эти линии, придав фильму более небрежный вид по сравнению с предыдущими проектами. Впервые на экране появились карандашные пометки аниматоров.