Иноземцы сгоняли крестьян на работы, взимали большие постойные деньги, отбирали продовольствие. Ослушников били, лишали имущества, нередко убивали, а их постройки сжигали. Репрессиям подвергались целые деревни и волости. Попрятав хлеб, рушане разбегались по окрестным лесам, пополняя отряды “шишей”, ведущих партизанскую войну, достигшую особенно большого размаха в 1614 г.
“Явилось новое несчастье, — писал в очередном донесении королю Делагарди, — немногие крестьяне, которые до сих пор еще оставались в Старорусском лене, все до одного убежали к русским”. Во вражеских гарнизонах начался голод. Отсутствовали самые необходимые продукты. “Ратным людям ныне с солью скудость учинилась великая, — писали из Устрекского острожка еще в 1612 г., — нигде добыть соли не можно”. И это в каких-то двадцати верстах от “города соли”.
1615 г. А Старая Русса представляла собой весьма тягостную картину. Со времени оккупации она перенесла несколько опустошительных пожаров. Жертвы разбоя и насилия валялись не убранными на когда-то многолюдных улицах. Разразились эпидемии. Шведы перебрались в крепость, но и туда проник мор. Пришлось перекочевать в окрестные деревни.
Положение противника еще более ухудшилось с восстановлением государственной власти в России. 21 февраля 1613 г. Земским собором, после изгнания из Москвы польских интервентов, был избран на престол Михаил Федорович Романов, дальний родственник царя Федора Ивановича. Интервенты все чаще были вынуждены отступать под натиском регулярных войск и ополчения. Под Старой Руссой активно действовал отряд Андрея Палицына в 2500 человек... Видя безуспешность покорения Новгородской земли, шведский король сам стал искать мира.
6 октября делегация, возглавляемая Якобом Делагарди, вместе с посредником — английским послом Джоном Мериком, — отправилась на судах из Новгорода к месту переговоров. Поздно вечером прибыли во Взвадский монастырь, а оттуда в Старую Руссу. 12 октября на лошадях двинулись дальше, через четыре дня были в Романовском монастыре в районе Полново. И только что не сразу написали королю: “Здесь с нами 200 солдат, которых мы с трудом кормим... Не имеется ничего другого, кроме подвоза из Новгорода, который однако так высосан и разорен, что невозможно долее терпеть. То, что было у Старой Руссы, все уже забрано”.
Уполномоченные Москвы — послы Данило Мезецкий и Алексей Зюзин выехали на Осташков и 23 октября прибыли в Полново. Вскоре еще появились посредники — из Голландии. Один из троих — Антон Гетеерис — оставил в истории описание их пути. Из Ревеля в Новгород проезжали через совершенно опустошенную местность. Почти всегда ночевали в лесу, иногда, по счастью, в полуразрушенных монастырях.