Первым грозным соперником османов стала дряхлеющая Византия. Борьба продолжалась долго, но в 1453 году султан Мехмед Фатих II окончательно разбил своих врагов, захватил Константинополь и превратил его в свою столицу Стамбул. Во время правления Сулеймана Великолепного Османская империя достигает зенита своего могущества. Вслед за завоеванием Египта турецкий флот захватил Родос (1522 год). На юге османские войска захватили все побережье Красного моря и достигли Йемена. На востоке султан после ряда военных экспедиций, начавшихся с завоевания Багдада в 1534 году, вынудил иранского шаха согласиться на подписание мирного договора, по которому вся Западная Армения (бассейн озера Ван), Западная Грузия и Ирак с Багдадом отошли к Турции. В Европе Сулейман вступил в ожесточенную борьбу с Австрией. Взятие Белграда и разгром венгерско-чешского войска под Мохачем (1526 год) открыли туркам путь к завоеванию Венгрии. В 1529 году османские войска были уже под стенами Вены и попытались овладеть австрийской столицей. Однако взять Вену им так и не удалось. Зато Венгрия оказалась разделенной между Габсбургской и Османской империями, в вассальную зависимость от султана попала Трансильвания, Молдавия и Валахия. Пока между Турцией и Россией царил мир, но был этот мир довольно странный и непрочный, постоянно прерываемый бесконечными набегами крымских татар, которые хоть и были формально от султана независимы, но все же находились в полной его власти.
Вот такие соседи окружали Россию в начале XVII века. Потому и направления ее внешней политики сформулировать очень просто: стремление утвердиться на Балтике, укрепить позиции в Центральной Европе, пробиться к Черному морю, попутно ликвидировав вечную угрозу набегов крымских татар. Любой правитель России вне зависимости от своих собственных взглядов преследовал именно эти цели. Только решение всех вышеперечисленных задач позволило через сто лет сформулировать новые принципы русской внешней политики. Тогда среди наших противников появятся и другие страны…
В 1632 году умер польский король Сигизмунд III. Этим моментом и решил воспользоваться царь Михаил Федорович Романов. Заключив союз с противниками Речи Посполитой, Швецией и Турцией, целью новой войны Россия сделала возвращение Смоленска. В ноябре 1632 года русское войско под командованием боярина Шеина взяла город в осаду. Смоленск был хорошо укреплен и подготовлен к длительной осаде еще русскими, поэтому взятие города затягивалось. Вскоре к Смоленску подошло войско под командованием нового польского короля Владислава IV. Оно окружило армию Шеина, в которой начался голод и болезни, и в итоге русская армия сдалась Дипломатам, правда, удалось путем переговоров придать этому неудачному походу хоть какой-то смысл. Между Россией и Речью Посполитой был заключен мир, по условиям которого польский король окончательно отказался от претензий на русский престол. Для Михаила Романова, основателя новой правящей династии это было первое и, пожалуй, последнее внешнеполитическое достижение.