Первоначально все складывалось благоприятно. В марте 1941 года военная разведка и НКВД через свои резидентуры поддержали заговор против прогерманского правительства в Белграде. В результате военного переворота 27 марта было свергнуто правительство Цветковича, и на трон был возведен король Петр II.
30 марта новое правительство, возглавленное Д. Симоновичем, обратилось к СССР с предложением о заключении военно-политического союза «на любых условиях, которые предложит Советское правительство, вплоть до социальных изменений» по примеру Советского Союза. Уже 3 апреля правительство Симоновича заявило о готовности «немедленно принять на свою территорию любые вооруженные силы СССР». Вместе с тем, стремясь не спровоцировать Германию к действиям против Югославии, советская сторона советовала югославам не разрывать протокол о вступлении в тройственный договор.
Но события развивались стремительно. 6 апреля 1941 года, в 3 часа ночи, Югославия подписала договор о дружбе и ненападении с СССР, но уже через два часа она подверглась агрессии Германии. Конечно, план захвата Югославии немцами определился не в эти два часа. При всей своей импульсивности Гитлер не жил только сегодняшним днем.
Он укреплял свои тылы и отложил намерение напасть на Советский Союз в мае. Югославы отчаянно защищались, но через 11 дней их армия была разбита и страна капитулировала. Сразу после падения Югославии Гитлер приступил к оккупации Греции.
В апреле-мае 1941 года военные действия распространились от Балкан до Северной Африки. Перейдя 31 марта в наступление совместно с итальянцами в Ливии, к 15 апреля немцы достигли границ Египта. Приняв 23 апреля капитуляцию Греции, союзники приступили к захвату островов греческого архипелага и к 1 июня овладели Критом.
Под впечатлением убедительной мощи Германии число добровольных сторонников Гитлера множилось. В марте 1941 года в результате переворота в Ираке к власти пришло прогерманское правительство, получившее не только немецкую поддержку, но и французской администрации в Сирии.
Сталин внимательно наблюдал за стремительно менявшейся в мире ситуацией. Она была трудной, острой и даже при самом благоприятном развитии не обещала ничего обнадеживающего для советской страны. Государства Европы покорно ложились под ноги Гитлера. Противостоять немцам не мог никто. Все говорило о приближении решающего часа.
Хотя на поверхности Сталин продолжал демонстрировать приверженность Советского Союза к выполнению обязательств нейтралитета по отношению к Германии, он ясно осознавал – избежать войны с немцами уже невозможно.