Виктор и Лорена оба выглядят смущенными, но Элизабет — на родной земле. Она проводит их через перекрестки и этаким табуном усаживает в трамваи, пока Бэйли не начинает чувствовать себя одной из его собственных овец. Но у них не занимает много времени, чтобы добраться до места назначения за городом, где их встречает еще один сновидец, которого зовут Август (тот, чью комнату в Бостоне унаследовал Бэйли), который приглашает их остановиться у него дома до тех пор, пока они не найдут себе другое жилье.
Август оказывается приятным, коренастым парнем и первое впечатление Бэйли заключается в том, что тот похож на свой дом: приземистый, с верандой, обвивающей переднюю часть дома, теплый и уютный. Приветствуя их, он практически поднимает Элизабет от земли и трясет руку Бэйли во время их знакомства так сильно, что у того начинают болеть пальцы.
— У меня две новости: хорошая и плохая, — говорит Август, когда помогает им поставить сумки на крыльцо. — С какой начать?
— С хорошей, — отвечает Элизабет до того, как Бэйлт успевает решить, какая же будет предпочтительней. — Мы слишком долго ехали, чтобы в самом начале повстречаться с плохой.
— Хорошая новость, — говорит Август, — в том, что я оказался прав в отношении места, где будет Le Cirque и он находится от нас на расстоянии, меньше мили. Вы можете увидеть шатры с конца веранды, если правильно наклонитесь.
Он показывает на левую часть крыльца.
Бэйли бросается на веранду, по пятам за ним следует Лорена. На некотором расстоянии сквозь деревья видны вершины шатров — яркое пятно белого на фоне серого неба и бурых деревьев.
— Замечательно, — говорит Элизабет, покатываясь со смеху, глядя как Лорена и Бэйли перегибаются через перила. — Что же тогда — плохая новость?
— Я не совсем уверен, что новость плохая, — говорит Август, не зная как объяснить. — Она, в действительности, возможно, скорее разочаровывает. Касательно цирка.
Бэйлт спускается со ступенек и вслушивается в разговор, весь восторг, который он испытывал до этого, испаряется.
— Разочаровывает? — спрашивает Виктор.
— Ну, погода не идеальна, как, я уверен, вы успели заметить, — говорит Август, указывая на тяжелые серые облака. — У нас тут был ураган прошлой ночью. Цирк был закрыт, что, конечно же, является странным, потому что, сколько я помню, он никогда не закрывался в первую ночь, несмотря на погоду. Кроме этого, около полуночи, был какой-то, я даже не знаю как назвать, шум что ли. Громкий звук, который, практически, потряс весь дом. Над цирком было очень много дыма, а один из соседей клянется, что видел яркую вспышку света, и было светло, как днем. Я пошел туда утром, но там кажется, нет ничего неладного, несмотря на то, что вывеска, что цирк закрыт, висит до сих пор.