Пролог.
Льюс Тэрин Теламон бродит по разгромленному дворцу. Ищет Илиену, но не замечает ее, когда перешагивает через ее тело. Появляется некто, в прошлом Элан Морин Тедронай, а ныне - Предавший Надежду, Отрекшийся. Отрекшийся «исцеляет» Льюс Тэрина от порчи и предлагает ему воскресить Илиену, если тот станет служить Темному. Вспомнив, что сам убил Илиену Льюс Тэрин Перемещается из дворца и направляет столько саидин, что на равнине появляется гора.
1. Ранд ал'Тор, едет с отцом Тэмом в Эмондов Луг, в Двуречье, видит странного всадника в черном плаще. Но тот исчезает без следа, так что Тэм его не увидел. В Эмондовом Луге Ранд встречает Мэта, своего друга. Тот тоже видел человека в черном. В ходе разговора выясняется, что в деревню приехал менестрель.
2. Ивин, еще один парень, рассказывает о мужчине в меняющем цвет плаще, который сопровождает некую леди (Морейн). Ранд и Мэт видят странно ведущего себя ворона. Подходит Морейн. У нее безвозрастное лицо. Она говорит, что у нее могут быть поручения для них, и дает им монеты. Когда Ранд пытается выяснить зачем леди приезжать в глухомань, вроде Двуречья, Морейн намекает, что приехала за древними преданиями. Мужчину зовут Лан.
3. Явился торговец, Падан Фейн. Подходит Перрин, еще один приятель Ранда. Фейн рассказывает о войне в Гэалдане, о Лжедраконе там, и об Айз Седай. Ранд встречается с Эгвейн, ученицей Мудрой Эмондова Луга - Найнив. Перрин тоже видел всадника, и Морейн тоже дала ему монету.
4. Из гостиницы чуть не бегом появляется Менестрель, представившийся Томом Меррилином. Для собравшихся показывает несколько фокусов и рассказывает о сказаниях, которые услышат жители деревни на Бэл Тайн. Он видит Морейн и несколько опасается ее. Тэм возвращается на ферму с Рандом. Тэм говорит, что всадника видели еще несколько подростков.
5. Ранд и Тэм доехали до фермы, Тэм показывает меч. Неожиданно нападают троллоки. Ранд убегает, Тэм сражается с троллоками, тоже бежит. Он ранен. Ранд идет в дом за одеялами и повозкой. Натыкается на троллока, который предлагает ему поговорить с Мурддраалом. Троллок нападает, Ранд случайно убивает его. Берет все необходимое, возвращается к Тэму.
6. Ранд тащит на импровизированных волокушах Тэма через лес. Тэм бредит, вспоминает о войне, о том, что подобрал Ранда. Ранд едва разминулся с Мурддраалом и отрядом троллоков, направляющихся в горы.
7. Ранд входит в Эмондов Луг, там тоже побывали троллоки. Найнив не может исцелить Тэма. Ранд тащит Тэма в гостиницу, к мэру. Там он случайно узнает, что Морейн - Айз Седай. Бран говорит, что Айз Седай способны Исцелять. Ранд идет к Морейн, она интересуется его снами и просит рассказывать ей о плохих снах. Морейн обещает помочь его отцу.